הבעת אמון של המשקיעים והצלחה משמעותית לגיוס של אליום

לאור ביקושי היתר גייסה החברה 13.8 מיליון ₪ - בעלי עניין בחברה ומשקיעים מוסדיים ישראלים הובילו את הגיוס
"הצלחת הגיוס וביקושי היתר מעידים על אמון המשקיעים ביכולת מימוש התכנית האסטרטגית של החברה. הגיוס המוצלח מחזק באופן משמעותי את האיתנות הפיננסית של החברה ומאפשר לנו להתמקד ולקדם את תוכניות העבודה שלנו תוך חתירה להשלמת מהלכים אסטרטגיים ליצירת ערך לבעלי המניות של החברה", אמר אסף אלפרוביץ, מנכ"ל קבוצת אליום מדיקל.

אליום מדיקל, חברת מכשור רפואי המתמחה בטכנולוגיות זעיר פולשניות הודיעה על הצלחת גיוס ההון שביצעה. החברה גייסה 13.8 מיליון שקלים ברוטו, לאחר הפעלת מנגנון הגרין שו, זאת לאור בקושי יתר של 45% מעל להיקף הגיוס המתוכנן בסך 12 מיליון ש"ח. סך ההזמנות בהנפקה הסתכמו ל- 17.7 מיליון ש"ח. המשתתפים בגיוס כללו בעלי עניין בחברה, משקיעים מוסדיים ישראלים, מנהלים ונושאי משרה בחברה וכן משקיעים פרטיים.

על פי דוח הצעת המדף הציעה החברה לציבור: עד 9,240,000 מניות רגילות בנות 0.20 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה עד 11,550,000 כתבי אופציה (סדרה 7) הניתנים למימוש בכל יום מסחר החל מיום רישומם למסחר בבורסה ועד ליום 20 בספטמבר, 2018 כולל, באופן שבו כל כתב אופציה (סדרה 7) יהיה ניתן למימוש למניה רגילה, כנגד תוספת מימוש בסך של 1.73 ש"ח. כמו כן, במקרה של חתימת יתר, עד 1,386,000 מניות רגילות ועד 1,732,500 כתבי אופציה (סדרה 7) (קרי עד 3,465 יחידות נוספות).

המניות הוצעו לציבור ב- 23,100 יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה, וכן עוד עד 3,465 יחידות בהקצאה נוספת לציבור כולו, כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן: 400 מניות תמורת 1.30 ש"ח למניה ו-500 אופציות במחיר מימוש של 1.73 ש"ח (סה"כ מחיר ליחידה המזערי הינו 520 ש"ח). במכרז התקבלו 76 הזמנות לרכישת 33,554 יחידות. מחיר היחידה שנקבע במכרז הנו 520 ש"ח.

לאור האמור לעיל החליטה החברה לממש את זכותה ולהגדיל את ההצעה לציבור ב-3,465 יחידות, קרי מלוא היקף ההקצאה הנוספת. תוצאת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף: 47 הזמנות לרכישת 13,162 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז נענו במלואן. 29 הזמנות לרכישת 13,403 יחידות (מתוך 20,392 יחידות) הנוקבות במחיר ליחידה שנקבע במכרז נענו באחוז הקצאה של 65.7%.

סך התמורה המיידית (ברוטו) שתתקבל על ידי החברה בגין ניירות הערך שהוצעו לציבור על פי דוח הצעת המדף מסתכמת ב- 13,813,800 ש"ח.