בי קומיוניקיישנס: ביקושים של 2.9 מיליארד ש"ח בהנפקת אג"ח למוסדיים

החברה גייסה כ-1.85 מיליארד ש"ח בריבית שקלית של 3.6%
בי קומיוניקיישנס, חברת הבת של אינטרנט זהב, דיווחה כי השלימה בהצלחה גדולה מכרז להנפקת סדרת אג"ח שיקלית שהוצעה למשקיעים מוסדיים. במסגרת המכרז הגיעו ביקושים של כ-2.9 מיליארד ש"ח והחברה גייסה כ-1.85 מיליארד ש"ח.

הריבית השקלית במכרז נסגרה על 3.6% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.25%. סדרה ג', המגובה בשעבוד שלילי על 25% ממניות בזק, תרשם למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א. מח"מ האג"ח הנו כ-6.6 שנים והיא נפרעת בין השנים 2020-2024. הסדרה החדשה מדורגת Aa3.il עם אופק יציב על ידי מידרוג.

בכוונת ביקום להשתמש בכספי ההנפקה החדשה, יחד עם חלק מיתרות הנזילות שיש בקופתה, על מנת לפרוע בפירעון מוקדם את אגרת החוב הדולרית (A144) שהונפקה על ידי החברה בשנת 2014. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום ופועלים אי.בי.אי. את החברה ייצגו בעסקה עורכי הדין עמי ברלב ומיטל הלל.

דורון תורג'מן מנכ"ל בי קומיוניקיישנס מסר היום : "אנו מרוצים מאוד מתוצאות ההנפקה ומהעובדה שהצלחנו להקטין את הוצאות המימון השנתיות שלנו בסכום מדהים של כ-150 מיליון שקלים בשנה החל משנת 2017. הירידה המשמעותית בהוצאות המימון תגדיל את הרווח הנקי שלנו ואני מעריך שנצליח להשיא למשקיענו תשואה איכותית בשנים הקרובות. השלמנו במהלך הזה שנתיים נפלאות בהן זכינו לשתי העלאות דירוג של פרופיל החוב שלנו, יחד עם השאת תשואת דיבידנד של כ 20% לבעלי המניות. נמשיך לשלב בין שני המהלכים הללו של הורדת מינוף מצד אחד והשאת דיבידנד למשקיעינו מצד שני, גם בעתיד".