שפע ימים מתכננת לגייס עד 10 מיליון דולר בבורסה בלונדון באמצעות חברת הבת

החברה דיווחה הבוקר לבורסה לני"ע בת"א על כך שחתמה עם חברת ברוקרים בלונדון המתמחה בהנפקת חברות במגזר משאבי הטבע
ההנפקה מתוכננת עד לסוף 2016. עוד נודע
כי לאחרונה קיבלה החברה בדיקת נאותות גיאולוגית הקובעת כי המרבצים בהם היא מתמקדת הינם בעלי פוטנציאל כרייה כלכלי. על פי דיווחיה האחרונים של החברה צפוי להיפתח המכרה
הראשון בשטחי הרשיונות של החברה בתוך 12 עד 18 חודשים

חברת שפע ימים (סימול: שפע) מדווחת הבוקר רשמית לבורסה לני"ע בת"א על כוונתה לגייס עד 10 מיליון דולר בבורסה בלונדון באמצעות חברת הבת – שפע ימים. החברה מדווחת במקביל כי חתמה עם חברת ברוקרים הממוקמת בלונדון, המתמחה בהנפקת חברות ממגזר משאבי הטבע. עוד דיווחה החברה הבוקר כי דירקטוריון החברה אישר את הנפקת חברת הבת בבורסה בלונדון המתוכננת עד סוף שנת 2016, וכי היא פונה למספר מצומצם של משקיעים לצורך מימון עלויות ההנפקה והפעילות השוטפת עד למועד ההנפקה.
שפע ימים מדווחת היום (א'), כי דירקטוריון החברה אישר להנהלה לקדם את תהליכי הנפקת חברת הבת, שפע ימים (א.ט.מ.) בע"מ, חברה פרטית המוחזקת על ידי החברה (75%), המהווה הזרוע המבצעת את עבודות האקספלורציה של החברה והמחזיקה ברישיונות החיפוש והחקירה באזור נחל הקישון.
במסגרת זו תחתום חברת הבת על הסכמים עם מספר יועצים וגופים הנדרשים לביצוע ההנפקה, ובין היתר עם חברת ברוקרים לונדונית המתמחה בהנפקת חברות אקספלורציה וכרייה של משאבי טבע מסוגים שונים.
בכוונת החברה לגייס במסגרת הנפקת חברת הבת עד 10 מיליון דולר, על פי שווי חברה שייקבע סמוך למועד ההנפקה בפועל ובהתאם לפרמטרים הנהוגים בבורסה בלונדון ביחס לחברות אקספלורציה וכרייה של אבנים יקרות.
כמו כן מדווחת החברה כי הדירקטוריון החליט, לצורך מימון ביניים, הן של חלק מעלויות הליכי ההנפקה והן של הפעילות השוטפת עד לביצוע ההנפקה בפועל - לאשר להנהלת החברה לבצע סבב גיוס הון מוגבל של עד 3 מיליון ש"ח, בדרך של הקצאות פרטיות של ניירות ערך של החברה הנסחרות בבורסה בת"א, אשר יהיה מוגבל למספר מצומצם של ניצעים. תנאי הסכמי ההשקעה שייחתמו, יקבעו במשא ומתן עם המשקיעים (כזכור ביצעה החברה בעבר הקצאות פרטיות – בתנאים ייחודיים)
על פי דיווחי החברה בדוחותיה הרבעוניים האחרונים, החברה נמצאת במרחק של בין 12 עד- 18 חודש להשלמת פעילות האקספלורציה באתר ספציפי ובדיקת הכדאיות הכלכלית, לגבי פתיחת המכרה המסחרי הראשון של החברה בפרט ובארץ בכלל.
יש לציין כי במסגרת הליכי הנפקת חברת הבת ולצרכי התשקיף שבכוונת החברה לפרסם בבורסה בלונדון, קיבלה החברה לאחרונה דוח גיאולוגי מקיף (המקביל לבדיקת נאותות), אשר נערך על ידי חברת גיאולוגים מדרום אפריקה בעלת רישיון מיוחד לביצוע דוחות - (CPR Competent Persons Report) ועבר ביקורת בהתאם לקריטריונים בינלאומיים הכוללים דרישות של ידע גיאולוגי מוכח, לרבות ידע טכני וכלכלי, כפי שנקבעו בחוקי ה- JORC-CODE עבור דיווחים של חברות אקספלורציה וכרייה של אבני חן.
בין הממצאים המרכזיים של הדוח נקבע כי, "המאפיינים הבולטים של מאסף אבני החן באזורי היעד שבשטחי הרישיונות, הינם קיומו של מגוון גדול ובלתי רגיל של אבני חן מסוגים שונים, באיכות גבוהה של האבנים כפי שהיא באה לידי ביטוי בצבע האדום העמוק של הרובי, בצבע הכחול הכהה של הספיר, הגודל היוצא דופן של המויסאנייט הטבעי הנדיר והשקיפות הטובה של היהלומים. דירוגם הגבוה של אבני החן שנמצאו במרבצים, מציבה אותם כאטרקטיביים מאוד ברמת התשואה הכלכלית. עובדה זו יחד עם הנגישות הנוחה יחסית למרבצים אלו, מגדירה אותם כבעלי פוטנציאל כרייה כלכלי ובעלי יכולת הפקה של אבני חן בעלות ערך גבוה".
עוד נמצא כי, "מתוצאות עבודות האקספלורציה שבוצעו על ידי החברה עד כה במקטע התיכון של נחל הקישון ניתן לקבוע כבר עתה כי באזור זה קיים מרבץ טוב בעל פוטנציאל כרייה העולה על 1 מיליון טון של שכבות מטרה בהם טמונים האבנים היקרות".
עורכי הדוח מדגישים בנוסף כי, "תוכניות החיפושים של החברה מנוהלות בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים בכל הקשור לדיווח אחראי של תוצאות חיפושים, ולממצאים השונים. ביצוע תכניות העבודה והמתודולוגיה נבדקים ללא הרף על ידי צוות גיאולוגים בינלאומי המתמחים בחיפושי מרבצים של מינרלים ואבנים יקרות.
ההקפדה על סטנדרטים אלו גורמים לשיפור האמון בפרויקט של שפע ימים ולהורדת הסיכונים וחוסר הוודאות הטבעית בפרויקטים מסוג זה. ההון האנושי של שפע ימים הינו משובח כאשר הגיאולוגים של החברה משתפים פעולה תדירה עם מומחי גיאולוגיה בינלאומיים מאוניברסיטאות שונות ברחבי העולם. כמו כן המודלים הגיאולוגיים של שפע ימים המבוססים על תוצאות החיפושים מוצגים בשקיפות ויושרה באופן תדיר ומועמדים לביקורת בפני גיאולוגים עמיתים בכנסים וועידות בינלאומיות".