הבעת אמון בחברת אספן גרופ:

ביקושי יתר בהיקף של כ-150 מיליון שקל בהנפקת האג"ח; החברה גייסה כ-80 מיליון שקל בשלב המוסדי
בזכות ביקושי יתר של פי-3, תרחיב החברה את היקף הגיוס עד לכ-100 מיליון שקל;
השלב הציבורי ייערך בימים הקרובים

חברת אספן גרופ השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב, בדרך של הרחבת סדרה ו'. בשלב המוסדי, נרשמו ביקושי יתר של כ-150 מיליון, הגבוהים פי 3 מהיקף הגיוס המקורי שעמד על כ-50 מיליון שקל.

בשלב זה בחרה החברה לגייס כ-80 מיליון שקל, וזאת לאחר שקיבלה את אישור חברת הדירוג להרחיב את היקף הגיוס הכולל עד לכ-100 מיליון שקל. בזכות ביקושי היתר שנרשמו, ננעל המכרז המוסדי במחיר של 1,005 שקל ליחידה – מחיר הגבוה ממחיר המינימום במכרז אשר עמד על 995. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.

בכוונת אספן גרופ לבצע את הגיוס באמצעות הרחבה של סדרת אג"ח ו'. איגרות החוב המונפקות הינן שקליות, צמודות למדד המחירים לצרכן ועומדות לפירעון מדורג בין השנים 2017-2023. מח"מ הסדרה הינו כ-4.62 שנים.

את ההנפקה הובילו קונסורציום חתמים בראשות אקסלנס חיתום, איפקס הנפקות, מנורה חיתום, ענבר הנפקות, אגוז הנפקות ופיננסים, ברטמן השקעות ואלפא ביתא הנפקות.

גיא פרג, יו"ר דירקטוריון החברה: "אנו רואים בהצלחת השלב המוסדי אות של הבעת אמון מצד שוק ההון בפעילותה של אספן גרופ. ביקושי היתר שנרשמו מספקים לנו רוח גבית להמשך פיתוח החברה והרחבת ליבת הפעילות".

אספן גרופ בע"מ והחברות המוחזקות על ידה, פועלת בעיקר ברכישה, ייזום, השכרה, ניהול והשבחה של נכסים מניבים הכוללים משרדים, שירותים, מסחר, מבני תעשייה ולוגיסטיקה בישראל, גרמניה, הולנד ובשוויץ. כיום בבעלות הקבוצה מבנים להשכרה בישראל ובחו"ל, בשטח כולל של כ-340 אלף מ"ר, המושכרים לכ-260 שוכרים בתפוסה של כ-96%.

לפרטים: אמיר אייזנברג 0528-260285; שי אליאש 0522-546635; לירוי פרי 0584-000029;
רותם שמר 0547-697694;יעל יהודה 054-4813576; משרד: 03-7538828