מישורים השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח

ביקושי יתר של כ-113 מיליון שקל; החברה גייסה כ-58 מיליון שקל
גיוס האג"ח ננעל במחיר המשקף תשואה ברוטו צמודת מדד בשיעור של כ-4.3%


חברת מישורים, שבשליטת גיל בלוטרייך ובניהולו של רמי שריקי, דיווחה היום על הצלחה בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח, באמצעות הרחבת סדרה ד', במסגרתו זכתה החברה לביקושי יתר של כ-113 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-58 מיליון שקל.

השלב המוסדי ננעל במחיר של 1.031 לכל 1 ש"ח ע.נ - המשקף תשואה ברוטו צמודת מדד בשיעור של כ-4.3%. אגרות החוב של מישורים מדורגות על ידי מעלות בדירוג 'ilBBB' באופק חיובי,

אג"ח סדרה ד' הינה סדרה ללא ביטחונות למח"מ של כ-3.5 שנים. קרן האג"ח נפרעת ב-5 תשלומים שנתיים שווים בחודש יוני בין השנים 2018-2022.

את ההנפקה הובילו רוסאריו חיתום, בניהולו של מר ליאור פייס, ולצידם קונסורציום החתמים דיסקונט חיתום, אקסלנס חיתום ואגוז הנפקות. יעקב אקילוב שימש כיועץ החברה להנפקה.

לעניין תוצאות המכרז המוסדי אמר היום רמי שריקי, מנכ"ל מישורים: "אנו מודים למשקיעים המוסדיים על הבעת האמון בחברה ובפעילותה. בשנתיים האחרונות ביצענו שורה של מהלכים פיננסיים מתוך מטרה לחזק את הקבוצה, למקד את פעילותה ולשפר את ביצועיה. כחלק מהאסטרטגיה העסקית לממש נכסים שמיצו את פוטנציאל ההשבחה שלהם, דיווחה החודש שעבר חברת הבת סקייליין על השלמת מכירת מלון Pantages הצפוי להניב לקבוצה תזרים פנוי ורווח הון משמעותי, אשר יוכר בתוצאות הרבעון השלישי של 2016. בנוסף, מתחילת השנה דיווחה מישורים על 3 עסקאות לרכישה של נכסים מניבים בארה"ב בהיקף של כ-40 מיליון דולר, בהם אנו מזהים פוטנציאל השבחה משמעותי. הרכישות צפויות לתרום לחיזוק תזרים המזומנים והרווחיות של הקבוצה, לצד המשך שיפור בביצועים התפעוליים בטווח הקצר עד הבינוני".

יעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני מימון, אסטרטגיה ושוק ההון אמר היום:
"בחצי השנה האחרונה הקבוצה משלימה בהצלחה 3 עסקאות בשוק ההון הישראלי בהיקף מצטבר של כ 250 מליון ₪ (הנפקת אגח ראשונית בסקייליין, החלפת סדרות אגח קצרות של מישורים באגח ארוכות וכן הרחבת סדרת אג"ח ד). המהלכים הפיננסים שבוצעו בקבוצה איפשרו את הארכת מח"מ ההתחייבויות, כך שיהלום יותר את מח"מ הנכסים, משפרים את הנזילות והגמישות הפיננסית של הקבוצה וכן מעניקות לה יכולת גבוהה להמשיך לצמוח ולהתפתח בתחומי מומחיותה".

בשבוע שעבר, פרסמה מישורים את תוצאות המחצית הראשונה של שנת 2016, בהן נרשמה צמיחה בהכנסות בשיעור של כ-70% לכ-262 מיליון שקל – הודות להרחבת הפעילות המלונאית, מסירת יח"ד וקרקעות. הרווח הכולל בחציון עלה לכ-20.1 מיליון שקל (מתוכו כ-5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). ההון העצמי של מישורים הסתכם בכ-534 מיליון שקל (מתוכו, כ-261 מיליון שקל מיוחס לבלעי המניות), המהווה כ-32.3% מסך המאזן.

בחודש שעבר השלימה חברת הבת סקייליין את מכירת מלוא אחזקותיה במלון הדירות פנטג'ס (Pantages) שבמרכז טורונטו, קנדה. מכירת המלון התבצעה תמורת סכום של כ-102 מיליון שקל, המשקפת לנכס שווי הגבוה בכ-55% מעלותו בספרי החברה – 66 מיליון שקל. השלמת העסקה הניבה לחברה רווח לפני מס של כ-24.9 מיליון שקל, ותזרים פנוי של כ-53.4 מיליון שקל, כפי שיתבטא בתוצאות הרבעון השלישי של שנת 2016.

מישורים חברה לפיתוח בע"מ עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות, נאמנויות ושותפויות שלה בהשקעות ומסחר בקרקעות, בייזום, פיתוח וניהול פרויקטים בתחום הנדל"ן וכן בניהול נכסים מניבים, מלונות ואתרי נופש ואירוח בקנדה, בישראל ובארה"ב.
האזורים הגיאוגרפיים שבהם פועלות החברה והחברות הבנות שלה הינם ישראל, קנדה וארה"ב.
פעילות החברה ביחס לנכסיה בישראל מתבצעת מישראל , פעילות החברה ביחס לנכסיה בקנדה וביחס למלון Arcade, Hyatt Cleveland מתבצעת מקנדה באמצעות אחזקה בכ-50% בחברת Skyline Investments Inc (סקייליין, שמניותיה נסחרות בתל-אביב), ופעילות החברה ביחס לנכסיה המניבים בארה"ב מתבצעת מארה"ב ביחד עם שותפים בפעילויות אלו. נשיא מישורים ובעל השליטה בה הינו מר גיל בלוטרייך, ומנכ"ל החברה הינו מר רמי שריקי.