הבעת אמון בחברת ביג

ביקושי ענק בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח של ביג; החברה גייסה כ-380 מיליון שקל
חברת ביג השלימה בהצלחה רבה הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ח') המגובה בשעבוד בדרגה ראשונה על ביג אילת ו/או בית בית שמש ו/או ביג פאשן אשדוד.

במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל, פי 4 מהסכום אותו בחרה החברה לגייס, כ-380 מיליון שקל, כאשר כל הגופים המוסדיים המובילים בישראל לקחו חלק בהנפקה.

החברה הציעה את איגרות החוב בריבית מקסימלית של 2.6% צמוד מדד המחירים לצרכן. בעקבות הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע שיעור הריבית הסופי ברמה נמוכה משמעותית של כ-1.34% בלבד. לסדרת איגרות החוב מח"מ של כ-7 שנים והיא וצפויה להיפרע לאורך השנים 2016-2026. איגרות החוב דורגו בדירוג A1 עם אופק חיובי על ידי חברת הדירוג "מדרוג".

את ההנפקה הובילה לידר הנפקות ולצידם כלל קונסורציום החתמים את הגופים: לאומי, רוסאריו, אקסלנס, ברק קפיטל, דיסקונט, מנורה מבטחים, אגוז וענבר.

יעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני מימון ושוק ההון, שימש כיועץ החברה להנפקה.

משרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן ליוו את החברה בכל האספקטים המשפטיים של העסקה.

אסף נגר , סמנכ"ל הכספים של החברה אמר היום לעניין תוצאות ההנפקה: " אנו מודים לציבור המשקיעים שהביע אמון פעם נוספת בחברה ובפעילותה, אשר התבטא בין היתר, בביקושים גבוהים מצד הגופים המובילים בשוק ההון הישראלי וכן בשיעור הריבית בה נסגרה ההנפקה. הנפקת האג"ח מחזקת את נזילות החברה ותורמת בצורה חיובית לשיפור הגמישות הפיננסית ולהארכת מח"מ ההתחייבויות. בנוסף, שיעור הריבית בו נסגר המכרז צפוי לתרום להוזלה ניכרת בעלויות המימון השוטפות של החברה וכפועל יוצא להמשך שיפור הביצועים אותם מציגה החברה.