שפיר הנדסה ותעשייה זוכה לאמון המשקיעים

ביקושי יתר של כ-500 מיליון שקל בשלב המוסדי של הרחבת סדרת האג"ח; החברה גייסה כ-320 מיליון שק
בעקבות ביקושי היתר ננעל השלב המוסדי במחיר של 106.3 ליחידה - גבוה ממחיר המינימום במכרז

חברת שפיר הנדסה ותעשייה, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הרחבת האג"ח מסדרה א'. במסגרת השלב המוסדי, נרשמו ביקושי יתר בסך של כ-500 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-320 מיליון שקל. השלב הציבורי צפוי מחר (יום ה').

בזכות ביקושי היתר שנרשמו, ננעל המכרז המוסדי במחיר של 106.3 שקל ליחידה – מחיר הגבוה ממחיר המינימום במכרז אשר עמד על 104.4, ומשקף תשואה של כ-2.16% בנוסף, החליטה החברה להרחיב בשלב הציבורי את מסגרת הגיוס הכוללת עד לכ-380 מיליון שקל, באישור חברת הדירוג.

במסגרת הגיוס הציעה החברה הרחבת סידרה קיימת של איגרות חוב שקליות שאינן צמודות עם מח"מ נותר של כ-4.3 שנים. הסדרה מדורגת A+ על-ידי מעלות P&S עם אופק יציב ועומדת לפירעון ב-10 תשלומים שנתיים בין השנים 2016 – 2025. היקף הסדרה טרום הגיוס עמד על כ-383 מיליון שקל.

את ההפצה בהנפקה הוביל צביקה מנס מחברת ברק קפיטל חיתום, בליווי רוסאריו קפיטל חיתום ודיסקונט חיתום.

עמית בירמן, סמנכ"ל הכספים של שפיר: "ביקושי היתר שנרשמו מבטאים את אמון השוק בפעילותה העסקית של החברה. בהתאם לתכנית האסטרטגית שלנו, הנפקת החוב תאפשר להרחיב את הפעילות בתחום התעשייה, תוך שמירת הנזילות המתחייבת מאופי הפעילות וניהול זהיר וחסכני של מקורות המימון."