מידרוג מודיעה על מתן דירוג A2.il באופק יציב לקבוצת דלק

להנפקת אג"ח בסך של עד 1,200 מיליון ש"ח ערך נקוב
בהמשך לדוח פעולת דירוג שפורסם ביום 18.07.16, מידרוג מודיעה על מתן דירוג A2.il באופק יציב לאגרות החוב שתנפיק קבוצת דלק בע"מ ("קבוצת דלק" או "החברה") בסך של עד 1,200 מיליון ש"ח ערך נקוב חלף סכום של 400 מיליון ש"ח ערך נקוב באמצעות סדרות חדשות של אגרות חוב להמרה (סדרה ל"ב וסדרה ל"ג). תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב ולפעילותה השוטפת של החברה.
לפירוט השיקולים לדירוג אנו מפנים לדוח מעקב מיום 22.6.2016.
דוח זה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 27.7.2016. אם יחולו שינויים במבנה ההנפקה, תהיה למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן.