הבעת אמון בחברת ביג

ביקושי ענק בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב, החברה גייסה כ-375 מיליון שקל
חברת ביג השלימה בהצלחה רבה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ח') המגובה בשעבוד בדרגה ראשונה על ביג אילת ו/או בית בית שמש ו/או ביג פאשן אשדוד.
במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושים בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-375 מיליון שקל.
במסגרת השלב המוסדי לקחו חלק כל הגופים המוסדיים המובילים בישראל.

במסגרת המכרז, החברה הציעה את איגרות החוב בריבית מקסימלית של 2.6% צמוד מדד המחירים לצרכן. בעקבות הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע שיעור הריבית בשלב המוסדי ברמה נמוכה משמעותית של כ-1.34% בלבד. לסדרת איגרות החוב מח"מ של כ-7 שנים והיא וצפויה להיפרע לאורך השנים 2016-2026. איגרות החוב דורגה בדירוג A1 עם אופק חיובי על ידי חברת הדירוג "מדרוג".

את ההנפקה הובילה לידר הנפקות ולצידם כלל קונסורציום החתמים את הגופים: לאומי, רוסאריו, אקסלנס, ברק קפיטל, דיסקונט, מנורה מבטחים, אגוז וענבר.

יעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני מימון ושוק ההון, שימש כיועץ החברה להנפקה.

משרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן ליוו את החברה בכל האספקטים המשפטיים של העסקה.

אסף נגר , סמנכ"ל הכספים של החברה אמר היום לעניין תוצאות ההנפקה: " אנו מודים לציבור המשקיעים שהביע אמון פעם נוספת בחברה ובפעילותה, אשר התבטא בין היתר, בביקושים גבוהים מצד הגופים המובילים בשוק ההון הישראלי וכן בשיעור הריבית בה נסגרה ההנפקה. הנפקת האג"ח מחזקת את נזילות החברה ותורמת בצורה חיובית לשיפור הגמישות הפיננסית ולהארכת מח"מ ההתחייבויות. בנוסף, שיעור הריבית בו נסגר המכרז צפוי לתרום להוזלה ניכרת בעלויות המימון השוטפות של החברה וכפועל יוצא להמשך שיפור הביצועים אותם מציגה החברה.