טבע מודיעה על השלמת תמחור ההנפקה של אגרות חוב

בסך כולל של 4 מיליארד אירו בקשר עם רכישתה הצפויה של Actavis Generics
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE & TASE: TEVA) ("טבע") הודיעה היום כי סיימה בהצלחה את תמחור הנפקתן של אגרות חוב שיונפקו באמצעות Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.,, חברה בת בבעלותה של טבע, בסדרות כמפורט להלן:

אגרות חוב בסך של 1.75 מיליארד אירו הנושאות ריבית קבועה של 0.375 לפירעון בשנת 2020;

אגרות חוב בסך של 1.5 מיליארד אירו הנושאות ריבית קבועה של1.125% לפירעון בשנת 2024; וכן

אגרות חוב בסך של 0.75 מיליארד אירו הנושאות ריבית קבועה של 1.625 לפירעון בשנת 2028;

אגרות החוב יימכרו במחיר של 99.644%, %99.231, ו-98.898% ריבית על סכום הקרן, בהתאמה, כאשר טבע תעמיד ערבות לפרעונן. אגרות החוב האמורות מתווספות לאגרות החוב שתומחרו מוקדם יותר השבוע, בערך נומינלי כולל של 15 מיליארד דולר. בנוסף, נשקלת מכירה של אגרות חוב נוספות בלתי-מובטחות ב-CHF, במספר סדרות ובהתאם לתנאי השוק.

איל דשא, מנהל הכספים הראשי של טבע, מסר כי: "ההצלחה של הצעת אגרות החוב האירופאיות מהווה המשך ישיר לביקוש הרב שהושג בהנפקת אגרות החוב בארה"ב בסך כולל של 15 מיליארד דולר מוקדם יותר השבוע. העובדה כי זהו אחד מן הביקושים הגדולים ביותר אי פעם בשווקי החוב האירופאים, העולה במספר פעמים על היקף ההצעה, יחד עם שיעורי הריבית הנמוכים במיוחד, הינה עדות לחוסנה הפיננסי של טבע ולמידת האמון המרובה שרוכשים לה המשקיעים ברחבי העולם".

סך התמורה נטו שתתקבל מההצעה באירו הינה כ-3.96 מיליארד אירו, לאחר הפחתת עמלות החתמים והוצאות ההנפקה המוערכות שישולמו על-ידי טבע. בכוונת טבע להשתמש בתמורה נטו שתתקבל מהצעה זו (ומהצעות מתוכננות אחרות) לצורך מימון חלק המזומן של מחיר הרכישה של פעילות הגנריקה הגלובלית של חברת Allergan Plc. ("Actavis Generics"), אודותיה דיווחה בעבר, לשלם עלויות והוצאות הכרוכות ברכישה האמורה ו/או לצרכים שוטפים אחרים. סגירת ההנפקה באירו צפויה ביום 25 ביולי, 2016.