הבעת אמון בחברת מנרב

החברה זכתה לביקושים של כ-250 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרה חדשה של אג"ח עם מח"מ של כ- 7 שנים
החברה גייסה 80 מיליון שקל; צפויה להרחיב את היקף הגיוס עד 100 מיליון שקל

פיני דקל, מנכ"ל מנרב, אמר היום לעניין תוצאות ההנפקה: "אנו מברכים על הצלחת השלב המוסדי בהנפקת אגרות החוב. ביקושי היתר שנרשמו מבטאים את אמון המשקיעים בפעילותה העסקית של מנרב. הגיוס הנוכחי הינו נדבך נוסף ביישום האסטרטגיה העסקית של החברה ובחיזוק הפרופיל הפיננסי, כך שיוכל לתמוך באופן מיטבי בהרחבת פעילות החברה, תוך הארכה של מח"מ ההתחייבויות של החברה בהתאמה לאופי נכסיה."

חברת מנרב השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב מסדרה חדשה (סדרה ב'), המדורגת ע"י מעלות S&P בדירוג A עם תחזית יציבה. במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, נרשמו ביקושי יתר של למעלה מפי-3 בהיקף כולל של כ-250 מיליון שקל.

החברה ביקשה לגייס עד 75 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר בשלב המוסדי, בחרה החברה לגייס 80 מיליון שקל, עם אפשרות להרחבת הגיוס עד 100 מיליון שקל במסגרת השלב הציבורי הצפוי להיערך בימים הקרובים.

בזכות ביקושי היתר שנרשמו ננעל השלב המוסדי בריבית של 2.6%, נמוך בהרבה אל מול ריבית המקסימום במכרז שנקבעה על 3.9%. אגרות החוב נושאות מח"מ של כ-7 שנים ועומדות לפירעון בתשלומים חצי-שנתיים החל מ-2018 ועד שנת 2030.

את ההנפקה הובילה דיסקונט חיתום, יחד עם מנורה חיתום, אקסלנס חיתום וענבר הנפקות.
נכון ליום זה, מניית מנרב נסחרת לפי שווי שוק של כ-415 מיליון שקל, זאת אל מול הון עצמי של כ- 650 מיליון שקל (03.2016).

חברת מנרב נוסדה בשנת 1969 על ידי אברהם קוזניצקי, המכהן כיו"ר החברה. עיקר פעילותה של החברה הינה בענף הנדל"ן על תחומיו השונים: ייזום פרויקטים לבנייה למגורים; ביצוע עבודות קבלניות לבנייה ותשתיות במגזר הציבורי, העסקי והפרטי; זכיינות בשיטת B.O.T, וכן השכרה וניהול נכסים מניבים.