התקדמות בעסקת החיבור של אדמה וסנונדה

רשות ניירות ערך בסין פרסמה מתווה רגולטורי חדש אשר מקל על עסקאות כגון זו המתוכננת על ידי אדמה, של חיבור חברה גלובלית עם חברה נסחרת בסין
בעלי המניות של אדמה הגיעו להסכמות בנוגע לרכישת אחזקתה של כור באדמה

· התפתחויות אלה סוללות את הדרך להשלמת מתווה החיבור של אדמה עם סנונדה ולחידוש המסחר במניות סנונדה ב-4 לאוגוסט 2016

אדמה פתרונות לחקלאות הודיעה היום על התקדמות שהושגה לאחרונה בעסקת החיבור שלה עם סנונדה, יצרנית אגרוכימיה הנסחרת בבורסת שנזן. המיזוג ההופכי הצפוי עם סנונדה הוא צעד חשוב בדרך להשגת היעד הכפול של אדמה – ביצוע אינטגרציה עם חברות נבחרות מקבוצת כמצ'יינה, והגעה לסחירות של מניות החברה המשולבת, עם גישה לשווקי הון במטבעות היואן של סין והדולר של הונג קונג.

בשנה האחרונה אדמה פעלה עם בעלי המניות שלה כדי לקדם עסקה סינית-גלובלית ייחודית זו. שתי התפתחויות משמעויות אשר התרחשו לאחרונה, צפויות להאיץ את התהליך לקראת השלמת מתווה העסקה וקידומה לקראת סיומה המוצלח. ב-16 ליוני השנה, רשות ניירות ערך של סין ((CSRC פרסמה מתווה רגולטורי חדש, שמטרתו להקל על עסקאות בהן חברה גלובלית מתמזגת עם חברה נסחרת בסין. לאחר הפרסום של רשות ניירות ערך בסין, הודיעו היום בעלי המניות של אדמה שהגיעו להסכמות עקרוניות לפיהן CNAC, חטיבת האגרוכימיה של כמצ'יינה ובעלת השליטה באדמה, או משקיע שייבחר מטעמה, תרכוש את אחזקתה בת ה-40% של כור באדמה, ותיקח על עצמה את הלוואת הנון-ריקורס של כור, בעסקה אשר משקפת שווי מוערך של כ-3.5 מיליארד דולר למניות אדמה. המניות הנרכשות ייכללו בעסקת חיבור אדמה-סנונדה, לצד המניות הקיימות של CNAC באדמה. הסכם זה הושג על ידי בעלי המניות של אדמה לאחר שנבחנו על ידם מספר אפשרויות כדי לקדם את עסקת החיבור של אדמה וסנונדה, ובה ובעת להגיע לפתרון התואם את היעדים העסקיים הנפרדים של כל אחד מבעלי המניות.

המסחר במניות סנונדה, אשר הושהה מאז ההודעה על עסקת החיבור עם אדמה באוגוסט 2015, צפוי להתחדש ב-4 באוגוסט השנה. אדמה ובעלי המניות שלה פועלים יחד עם סנונדה כדי להשלים את מתווה החיבור עד תאריך זה. בכפוף לקבלת כל האישורים הרגולטוריים והתאגידיים, עסקת החיבור של אדמה וסנונדה צפויה להסגר במחצית הראשונה של 2017, כאשר תוצאתה תהיה חברה נסחרת ואחודה באופן מלא.

לאחר ביצוע עסקת החיבור עם סנונדה, החברה המשולבת צפויה להמשיך להיות מנוהלת על ידי ההנהלה הגלובלית של אדמה, ולשאת את השם והמותג אדמה, כאשר עסקיה בסין יהפכו לחטיבה גאוגרפית משמעותית בחברה. מטה החברה יישאר בישראל, והחברה תמשיך להיות מחויבת לתרבות העסקית הגלובלית והישראלית שלה וכן להמשך הפיתוח של פעילותה בישראל. אגרות החוב של אדמה ימשיכו להיסחר בבורסה של תל אביב.

ההתפתחויות האחרונות מאפשרות לאדמה להתקדם באופן משמעותי לקראת ביצוע החיבור עם סנונדה. חיבור זה, יחד עם הבנייה המואצת של הפעילות המסחרית והתפעולית של החברה בסין, הוא צעד מרכזי במימוש האסטרטגיה של החברה בסין.

אדמה, אשר הראתה תוצאות מובילות בסקטור בשנים האחרונות, ממוצבת היטב כדי לחזק את היתרונות התחרותיים שלה בשוק העולמי, וליצור חברה גלובלית מובילה להגנת הצומח, בעלת נוכחות משמעותית הן בעולם והן בסין.