בוני התיכון מפרסמת ביקושי יתר בהיקף של כ-164 מיליון שקל בשלב המוסדי של הרחבת אגרות החוב

החברה גייסה כ-56 מיליון שקל
עמי פרץ, מנכ"ל החברה: "אנו רואים את הצלחת השלב המוסדי כאות הבעת אמון מצד שוק ההון. ביקושי היתר שנרשמו מספקים לנו רוח גבית להמשך פיתוח והרחבת ליבת הפעילות. המשך תמיכת המשקיעים תסייע לחברה להמשיך במגמת הצמיחה "

חברת בוני התיכון השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אגרות החוב של סדרה י' (סדרה חדשה). בשלב המוסדי נרשמו ביקושי יתר בסך של כ-164 מיליון שקל, פי-3 מהסכום המקורי אותו ביקשה החברה לגייס בשלב המוסדי. החברה גייסה כ-56 מיליון שקל בשלב המוסדי, השלב הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים.
במסגרת הגיוס, הנפיקה בוני התיכון למשקיעים סדרה חדשה של אגרות חוב – סדרה י' – אגרות חוב שקליות המגובות בשעבוד על חשבון עודפי פרויקט גן הפקאן ברחובות והעודפים שינבעו מהשלמת המכירה של הדירות הגמורות בפרויקט תלפיות ירושלים שלווה על ידי בנק מזרחי. המח"מ של אגרות החוב הוא כ-1.98 שנים והן עומדות לפירעון בשנים 2017-2019. ביקושי היתר שנרשמו סייעו לחברה לנעול את השלב המוסדי בריבית קבועה של כ-4.9% נמוך מהריבית המקסימלית שעמדה על כ-7.25%.
הנפקה זו מצטרפת להנפקה מוצלחת שביצעה החברה בחודש אפריל 2016 בה גייסה 46 מליון ₪ בריבית קבועה של 5.3% במח"מ של 1.61 שנים.
חברת בוני התיכון דיווחה בשבוע שעבר על מכירת חלקה בקרקע בסמוך לירושלים (צובה) בתמורה לכ-13 מיליון שקל וצפויה לרשום תזרים חיובי של כ-12.8 מיליון שקל ורווח נקי של 5.4 מיליון שקל.