אספן גרופ מאריכה את מח"מ החוב וזוכה שוב לאמון המשקיעים

החברה הרחיבה את הצעת רכש חליפין באג"ח בכ-126 מיליון שקל נוספים, היקף ההחלפה הכולל טיפס לכ-260 מיליון שקל
הצעת החברה עמדה בתחילה על החלפה של כ-60 מיליון שקל בלבד מסדרת אג"ח ה', אולם בשל הביקושים הגבוהים הרחיבה החברה את המהלך וזכתה להיענות רחבה בהיקף כולל של כ-260 מיליון שקל

גיא פרג, יו"ר החברה: "השלמנו היום מהלך חשוב להתאמת מבנה החוב ולוח הסילוקין, בהתאם לצרכי החברה. הביקושים שנרשמו עבור המהלך מספקים עדות נוספת לאמון לו זוכה אספן גרופ מצד שוק ההון. השלמת המהלך להארכת מח"מ הינה חלק משרשרת המהלכים העסקיים שאנו מבצעים, במטרה לחזק את הפרופיל הפיננסי, כך שיוכל לתמוך באופן מיטבי במהלכים העסקיים אותם מקדמת הנהלת החברה"

חברת הנדל"ן המניב, אספן גרופ, השלימה היום את הפעימה השנייה של הליך החלפת אגרות החוב לטובת הארכת המח"מ. במסגרת הצעת רכש החליפין הנוכחית שהציעה החברה למחזיקי אגרות החוב, הוחלפו 126 מיליון שקל נוספים מסדרת אג"ח ה' במח"מ ממוצע של כשנתיים, בכ-145 מיליון שקל מסדרה ו' במח"מ ארוך יותר של כ-4.7 שנים.

הצעת הרכש הנוכחית מגיעה לאור ביקושי יתר גבוהים אשר נרשמו בחודש שעבר עבור הפעימה הראשונה של הצעת רכש החליפין, במסגרתה הוחלפו כ-130 מיליון שקל מסדרה ה' בכ-150 מיליון שקל מסדרה ו'.

בסך הכל השלימה החברה מהלך כולל של החלפת כ-256 מיליון שקל מסדרת אג"ח ה', ובתמורה תנפיק למחזיקי האג"ח כ-295 מיליון שקל מסדרה ו' אשר נושאת מח"מ ארוך יותר כאמור. יצויין כי היקף הצעה המקורית עמד על החלפה של כ-60 מיליון שקל אג"ח ה', אך הורחב באופן משמעותי לאור הביקושים הגבוהים שנרשמו עד לכ-256 מיליון שקל כאמור.

את הליך הצעת רכש החליפין הובילו עתה איי.בי.אי חיתום בסיוע אייפקס חיתום.

לאחר השלמת המהלך, צפויה סדרה ו' להסתכם בהיקף כולל של כ-390 מיליון שקל ע"נ במח"מ של 4.7 שנים כאמור. הסדרה נושאת ריבית שנתית צמודה של 3.9% ועומדת לפירעון בין השנים 2017-2023.

לאחרונה דיווחה אספן גרופ על כוונתה לממש את פעילותה בתחום האנרגיה הסולארית, וזאת כחלק מאסטרטגיית החברה למיקוד בפעילות הליבה שלה – נדל"ן מניב. מימוש פעילות האנרגיה הסולארית וכן עסקת רכש החליפין שהשלימה אספן גרופ, הינם מהלכים עסקיים כחלק מיישום התכנית העסקית להתמקדות בנדל"ן מניב, שיפור מבנה החוב וחיזוק הפרופיל הפיננסי.

אספן גרופ בע"מ פועלת בעיקר ברכישה, בהשכרה, השבחה ובניהול של נכסים מניבים הכוללים מבני תעשייה, מלאכה ולוגיסטיקה, משרדים, שירותים, מסחר וקניונים בישראל, בהולנד, בגרמניה ובשוויץ. כיום בבעלות הקבוצה מבנים להשכרה בישראל ובחו"ל, בשטח כולל של כ-370 אלף מ"ר, המושכרים לכ-300 שוכרים בתפוסה של כ-96%.