ביקושים של כ-680 מיליון שקל בהנפקת האג"ח של קרסו מוטורס

החברה הגדילה את היקף הגיוס ל-350 מיליון שקל
בעקבות ביקושי היתר, ננעל השלב המוסדי במחיר של 104.5 – הגבוה ממחיר המינימום שהוצע במכרז - והמשקף תשואה שנתית שקלית של 1.99%

איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס: "הביקושים הגבוהים שנרשמו בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח של החברה מבטאים את האמון לו זוכה קרסו מוטורס מצד שוק ההון. הגיוס יסייע לחברה לשפר את גמישותה הפיננסית ולגוון את תמהיל המימון שלה. קרסו מוטורס תמשיך בחיזוק הקשר עם שוק ההון, תוך ביסוס מעמדה כאחת מקבוצות הרכב המובילות בישראל, ותבחן הזדמנויות להרחבת פעילותה, בהתאם לאסטרטגיה העסקית שלה".

חברת קרסו מוטורס השלימה אתמול בהצלחה רבה את השלב המוסדי של הרחבת אגרות החוב מסדרה א'. במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, זכתה קרסו מוטורס לביקושים גבוהים בסך של כ-680 מיליון שקל (כ-655 מיליון שקל ע.נ), ובהתאם לכך החליטה להגדיל את היקף הגיוס לכ-350 מיליון שקל, לעומת סכום של כ-200 מיליון שקל שביקשה לגייס על פי תכניתה המקורית. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בתחילת השבוע הקרוב.

בזכות ביקושי היתר, נחתם הגיוס במחיר של 104.5, הגבוה ממחיר המינימום שהוצע במכרז, והמשקף תשואה שנתית שקלית של 1.99%. בשלב הציבורי תוכל החברה להרחיב את היקף הגיוס עד לסך של כ-416 מיליון שקל (כ-400 מיליון שקל ע.נ), וזאת לאחר שקיבלה את אישור חברת הדירוג לצורך כך.

קרסו מוטורס ביצעה את הגיוס באמצעות הרחבה של סדרת אג"ח א', המדורגת בדירוג Aa3 עם אופק יציב על ידי חברת הדירוג "מידרוג". איגרות החוב המונפקות הינן שקליות, ללא הצמדה, ועומדות לפירעון בין השנים 2016–2026. מח"מ הסדרה הינו כ-4.86 שנים והיקפה טרם ההרחבה הסתכם בכ-260 מיליון שקל. איגרות החוב מגובות באמות מידה פיננסיות. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים-אי.בי.אי.

קרסו מוטורס דיווחה לפני כשבועיים את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2016. החברה סיימה את התקופה עם צמיחה של כ-10% בהכנסות לכ-971 מיליון שקל, בהשוואה לכ-883 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות באה לידי ביטוי גם בשורת הרווח הנקי שגדלה בכ-125% לכ-71 מיליון שקל, בהשוואה לכ-31.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. במקביל, הונה העצמי של הקבוצה, נכון ליום ה-31.3.2016, הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל, המהווה כ-34.5% מהמאזן המאוחד וכ-54% מהמאזן ברמת הסולו.

קרסו מוטורס הינה אחת מיבואניות הרכב הגדולות והוותיקות בישראל. החברה מייבאת לישראל את מותגי הרכב רנו, ניסאן, אינפיניטי ודאצ'יה וכן קיבלה לאחרונה את הזכיון ליבוא ושיווק של המותג לאדה. קרסו מוטורס מייצגת את "רנו" בישראל מאז שנת 1948. בתחילת שנות התשעים קיבלה קרסו את המותג "ניסאן", לפני כמספר שנים את מותג הפרימיום "אינפיניטי", ובשנת 2013 החלה למכור ציוד מכני הנדסי כבד של מותג "קייס". החל מחודש ינואר 2015 החלה גם בשיווק רכבי "דאצ'יה".

במסגרת האסטרטגיה שמובילה הנהלת החברה, הידוק הקשר עם יצרני הרכב, חיזוק הנוכחות של המותג ניסאן בישראל, וכן השקת פעילויות משלימות לפעילות הליבה של יבוא הרכב, לקרסו מוטורס יש כיום מספר פעילויות, לרבות ייבוא ציוד מכני הנדסי כבד של מותגי קייס, אטלס קופקו ופאוואר סקרין, פעילות בתחומי ה"טרייד אין" (מכירת מכוניות יד שניה), ליסינג והשכרת רכב (באמצעות חברת ליס פור יו), ייבוא שיווק ומכירה של כלי רכב דו-גלגלי ורכבים תפעולים (באמצעות מטרו מוטור), סוכנות ביטוח ומימון. פעילויות אלה מסייעות לחברה לשמור על קשר רציף עם לקוחותיה ומאפשרות מיצוי של משאבי החברה.

קרדיט: סטודיו לם.