סיכום חודשי של תשואות תעשיית קרנות הנאמנות

עליות השערים בשוקי המניות בארץ הובילו לעליות גם בקרנות מניות בארץ שהניבו החודש למשקיעים תשואה גבוהה העומדת על 1.65% בדגש על קרנות מניות בארץ המתמחות בגז שהניבו למשקיעים תשואה חודשית של 7.65%
• הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש מאי היא הקרן "ברק 6F חוזים עתידיים - קרן ממונפת" שזינקה ב-13.0%.
• בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש היא: "מגדל דיקלה 4D תורכיה" לאחר שצנחה בכ-10.4%.

• קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%. חשיפה של עד ל-10% מניות הביאה לתשואה חיובית ממוצעת של 0.25%. משקיעים שהלכו צעד אחד קדימה ברמת הסיכון ובחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר המסתכמת ב-0.5%. אלו שבחרו לא לקחת סיכון מנייתי השיגו את התשואה החיובית הממוצעת הנמוכה ביותר הנאמדת ב-0.2%.

• קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של 0.25% בהובלת קרנות ה- HIGH YIELD שעלו במאי ב-0.9%. בנוסף, קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה של עד- 30% מניות עלו ב-0.7%, כאשר חשיפה ל-10% מניות הניבה תשואה חיובית נמוכה יותר העומדת על 0.5%.

• אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו במאי בירידות שערים מתונות. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה שלילית של כ-0.2%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 0.35%, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של 10% למניות הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת שלילית נמוכה יותר הנאמדת ב-0.05% בלבד.

• קרנות אג"ח חו"ל נהנו החודש מתיסוף הדולר אל מול השקל ובסיכום הן השיגו תשואה חיובית גבוהה העומדת על 1.25%. הקרנות שבלטו לחיוב בתשואות היו קרנות אג"ח דולר אשר עלו ב-2%.
• קרנות מניות בחו"ל סיכמו את החודש עם תשואה חיובית של 1.35% בהובלת קרנות ארה"ב חשופות מט"ח שעלו ב-2.55%.


ינואר-מאי 2016
• קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 1.4%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות ת"א 75 וקרנות מניות יתר שעלו ב-5.7% וב-6.9% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 25 עם תשואה שלילית 5.4% וקרנות מניות ת"א 100 עם 3.2%.
•

• קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית הנאמדת ב-1.3%. הקרנות שבלטו בתשואות השליליות היו קרנות מניות סין שירדו מתחילת השנה ב-8.9%, וקרנות מניות אירופה חשופות מט"ח שהניבו למשקיעים תשואה שלילית של כ-4.6%. בלטו לטובה קרנות המתמחות בסחורות לרבות אנרגיה וזהב עם תשואה חיובית 15%.

• קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 1.25%, כאשר לא נרשם פער גדול בין קרנות אג"ח כללי ללא מניות לבין קרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 10% או 20% למניות.

• קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה ב-1.3% בממוצע, ובהמשך לכך, קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר העומדת על 2.1%.

• על אף הירידות באגרות החוב הממשלתיות החודש, הרי שמתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו
תשואה חיובית נאה הנאמדת ב-0.8% בהובלת קרנות אג"ח שקליות לטווח ארוך מעל 2 שנים שעלו ב-2.0%.