הבורסה לניירות ערך - סיכום חודש מאי 2016

המסחר במניות בתל-אביב במאי התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים
• מדד ת"א-25 ירד בכ-2.8% עד ה-19 במאי ולאחר מכן עלה בשיעור דומה עד סוף החודש. בסיכום חודש מאי עלה מדד ת"א-25 בכ-0.4%, וכעת הוא נמוך בכ-5.5% מהרמה בה היה בתחילת השנה.
• מדד ת"א-75 עלה בכ-2.3% במאי ובכ-5% מתחילת השנה, ומדד יתר-50 שעלה אף הוא בכ-0.4% במאי עלה בכ-2% מתחילת השנה.
• מדד ת"א-נפט וגז בלט החודש בעלייה של כ-9.5% ומתחילת השנה עלה בכ-2.5%. מנגד, מדד ת"א-ביומד ירד בכ-6.5% במאי ובכ-11% מתחילת השנה, ומדד ת"א-ביטוח ירד בכ-4.5% במאי ובכ-1.5% מתחילת השנה.
• מחזור היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל במאי לאחר מחזור בסך כ-1 מיליארד שקל בחודש הקודם, והסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל בממוצע מתחילת 2016 - נמוך בכ-10% מהמחזור הממוצע בשנת 2015.
• המחזור במניות והמירים (לא כולל תעודות סל בשוק המניות) הסתכם בכ-0.9 מיליארד שקל ביום במאי וגם בממוצע שנת 2016, נמוך בכ-5% מהמחזור הממוצע בשנת 2015.

• במאי גויסו בשוק המניות בת"א כ-140 מיליון שקל בלבד:
 כ-7 מיליון שקל גויסו בשתי הנפקות לציבור.
 כ-133 מיליון שקל גויסו ב-13 הקצאות פרטיות. בלטו בגודלן הקצאות פרטיות שביצעו החברות יוניטרוניקס (60 מיליון שקל) לקרן "פימי", ואופל בלאנס (43 מיליון שקל) במסגרת רכישת חברות פרטיות מבעלי השליטה.
 בסיכום מתחילת השנה גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-2.6 מיליארד שקל, לעומת כ-5.6 מיליארד שקל שגויסו בכל שנת 2015.
• כ-40 חברות פרסמו החודש תשקיפי מדף, על בסיס הדו"חות הכספיים השנתיים של 2015, המהווים מסגרת לגיוס הון בשנים הקרובות.
• חברת המו"פ וונטייז פרסמה תשקיף להשלמה, במסגרתו מבקשת לגייס כ-58 מיליון שקל בהנפקה ראשונה (IPO) של מניות בתל-אביב. כמו כן, החברה החדשה שגריר רכב פרסמה תשקיף לרישום למסחר בבורסה במסגרת פיצול מ"פוינטר" הבורסאית בדרך של דיבידנד בעין.

• המסחר בשוק איגרות החוב במאי הסתכם במגמה מעורבת במדדים המובילים.
• איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד ירדו בכ-0.7% במאי, ועלו בכ-2.5% מתחילת השנה. איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה עלו בכ-0.1% החודש ובכ-1.6% מתחילת השנה.
• איגרות חוב חברות צמודות מדד עלו בכ-0.2% במאי ובכ-2.2% מתחילת השנה.
• מדד "תל בונד – תשואות שקלי" שהושק בנובמבר 2015 ירד בכ-0.2% במאי, ובסיכום מתחילת השנה עלה בכ-0.7%.
• איגרות חוב חברות צמודות המט"ח עלו בכ-1.1% במאי, בהשפעת התחזקות הדולר בכ-2.4% ביחס לשקל במהלך החודש, ועלו בכ-2.6% מתחילת השנה.
• במאי הסתכם מחזור המסחר היומי בשוק איגרות החוב (כולל תעודות סל) בכ-4.1 מיליארד שקל, לעומת מחזור ממוצע בסך כ-3.4 מיליארד שקל בחודשיים הקודמים. מתחילת השנה הסתכם המחזור היומי באיגרות חוב בכ-4 מיליארד שקל נמוך מעט מהמחזור בשנת 2015.
• מחזור המסחר היומי באיגרות החוב (לא כולל תעודות סל בשוק איגרות החוב) הסתכם בכ-3.9 מיליארד שקל במאי, מתוכו כ-1.2 מיליארד שקל באג"ח חברות. ביום חמישי, ה-19 במאי, ערב העדכון החצי-שנתי של מדדי התל-בונד, נקבע מחזור שיא במסחר באגרות חוב, בבורסה בלבד, כ-11.3 מיליארד שקל, מתוכם כ- 8.2 מיליארד שקל באג"ח חברות.
• המחזור היומי במק"מ הסתכם בכ-327 מיליון שקל במאי, בדומה למחזור בחודשיים הקודמים, ובכ-432 מיליון שקל בממוצע מתחילת השנה – נמוך בכ-15% מהמחזור הממוצע בשנת 2015.
• במאי גייס האוצר ברוטו כ-3.5 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח, כ-69% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ-31% באמצעות אג"ח צמוד מדד.
• החברות גייסו במאי כ-2.5 מיליארד שקל באמצעות אג"ח, מתוכם כ-2.3 מיליארד שקל ע"י חברות הסקטור הריאלי:
 כ-2.4 מיליארד שקל גויסו באמצעות חמש הנפקות של אג"ח לציבור. בין המנפיקות החודש:
- החברה לישראל שגייסה כ-1.2 מיליארד שקל באמצעות שתי סדרות חדשות – האחת שקלית בריבית קבועה והאחרת צמודה לדולר.
- שלוש חברות נדל"ן גייסו כ-1 מיליארד שקל, מרבית הסכום – כ-0.7 מיליארד שקל גויסו ע"י מבני תעשייה.
- חברת הביטוח הפניקס גייסה כ-0.2 מיליארד שקל.

 כ-0.1 מיליארד שקל גויסו בהקצאה פרטית של אג"ח שקלי ע"י חברת הנדל"ן אפריקה מגורים, למשקיעים מוסדיים.
• בסיכום מתחילת 2016 גייסו החברות כ-27.1 מיליארד שקל באמצעות אג"ח לציבור, סכום הגבוה
בכ-18% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 גיוסי הסקטור הריאלי שהסתכמו בכ-15 מיליארד שקל בסיכום מתחילת השנה, מהווים כ-56% מסך גיוס החברות באמצעות אג"ח לציבור בתל-אביב.
 פדיונות אג"ח סחיר של הסקטור הריאלי הסתכמו בינואר-מאי 2016 בכ-8 מיליארד שקל. דהיינו, הסקטור הריאלי גייס פי 1.9 מהסכום אותו פדה מתחילת השנה.
 הסקטור הפיננסי שבלט עם גיוס בסך כ-11.6 מיליארד שקל ברבעון הראשון של השנה, לא גייס באפריל ואילו במאי גייס כ-0.2 מיליארד שקל בלבד.
 כ-90% מהסכום שגויס בהנפקות אג"ח חברות לציבור בוצע באמצעות אג"ח בדירוג מקבוצת A לעומת כ-95% בתקופה המקבילה אשתקד וכ-91% בכל שנת 2015.
• במאי גויסו כ- 20 מיליון שקל באמצעות נע"מ (נייר ערך מסחרי) במסגרת נ.ש.ר. מתחילת השנה בוצעו הנפקות אג"ח במסגרת רצף מוסדיים ונ.ש.ר בסך כ- 0.7 מיליארד שקל, לעומת כ-0.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה שנת 2015.
• חברת הנדל"ן הזרה נמקו ריאלטי פרסמה תשקיף להשלמה, במסגרתו צפויה לגייס כ-400 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור בבורסה בתל-אביב.

• באופציות על מדד ת"א-25 נסחרו כ-176 אלף יחידות ביום בממוצע במאי וכ-188 אלף יחידות ביום בממוצע מתחילת 2016 – נמוך בכ-7% מהמחזור הממוצע בשנת 2015.
המחזור היומי באופציות השבועיות על מדד ת"א-25 הסתכם בכ-43 אלף יחידות במאי ובכ-47 אלף יחידות בממוצע מתחילת השנה, לעומת כ-41 אלף יחידות ביום בממוצע שנת 2015.

• באופציות הדולריות נסחרו כ-54 אלף יחידות ביום בממוצע במאי - המחזור הגבוה ביותר מאז נובמבר 2015. המחזור היומי באופציות הדולריות הסתכם בכ-49 אלף יחידות בממוצע מתחילת 2016, לעומת
כ-64 אלף יחידות בממוצע בשנת 2015.

• בשוק תעודות הסל הונפקו במאי שתי תעודות סל על מדדי אג"ח בארה"ב. כיום נסחרות בבורסה 678 תעודות סל, ביניהן 21 תעודות מטבע.
• מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי מניות הסתכם בכ-326 מיליון שקל במאי, ובכ-355 מיליון שקל בממוצע מתחילת 2016 – נמוך בכ-24% מהמחזור הממוצע בשנת 2015. המחזור בתעודות סל על מדדי מניות היווה כ-27% מהמחזור הכולל במניות במאי בדומה לממוצע מתחילת השנה, ולעומת כ-32% בממוצע בשנת 2015.
• מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי אג"ח ותעודות מטבע הסתכם בכ-197 מיליון שקל במאי, ובכ-245 מיליון שקל בממוצע מתחילת 2016 – נמוך בכ-24% מהמחזור הממוצע בשנת 2015. המחזור בתעודות סל על מדדי אג"ח היווה כ-14% מהמחזור הכולל באג"ח לא-ממשלתי במאי, וכ-22% בממוצע מתחילת השנה לעומת כ-30% בממוצע שנת 2015.
• במאי התגברו רכישות הציבור בתעודות סל על מדדי מניות מקומיים והסתכמו בכ-0.9 מיליארד שקל נטו, לאחר רכישות הציבור בסך כ-0.4 מיליארד שקל בשליש הראשון של 2016, וזאת לעומת מכירות בסך כ-1.3 מיליארד שקל בשנת 2015.
• במאי מכר הציבור תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים בסך כ-0.7 מיליארד שקל נטו. מכירות הציבור בתעודות סל אלה הסתכמו בכ-2.2 מיליארד שקל מתחילת השנה, לאחר רכישות בסך כ-3.7 מיליארד שקל בשנת 2015.
• במאי רכש הציבור תעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים בסך כ-0.2 מיליארד שקל נטו, וזאת לאחר מכירות בסך כ-1.1 מיליארד שקל נטו בשליש הראשון של השנה, ומכירות בסך כ-0.1 מיליארד שקל נטו בלבד בשנת 2015.
• במאי התגברו מכירות תעודות מטבע ("תעודות פיקדון") מרביתן שקליות ע"י הציבור והסתכמו בכ-0.8 מיליארד שקל נטו, לאחר מכירות בסך כ-0.4 מיליארד שקל נטו בשליש הראשון של השנה, וזאת לאחר שבסיכום שנת 2015 מכר הציבור תעודות מטבע בסכום ענק בהיקף של כ-17.3 מיליארד שקל נטו.

• בקרנות האג"ח נרשמו במאי יצירות בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו, בדומה לחודש הקודם, וזאת לאחר פדיונות ענק בסך כ-8.3 מיליארד שקל נטו ברבעון הראשון של השנה, ופדיונות בהיקף של כ-7.8 מיליארד שקל נטו בכל שנת 2015.
• בקרנות הכספיות ובקרנות השקליות הסתכמו הפדיונות בכ-0.9 מיליארד שקל נטו במאי, בכ"א מהסוגים. סך הפדיונות בקרנות הכספיות מגיע לכ-4 מיליארד שקל נטו מתחילת 2016, וזאת לאחר שקרנות אלה בלטו בפדיונות ענק בסך כ-26.7 מיליארד שקל בשנת 2015.
סך הפדיונות בקרנות השקליות מגיע לכ-1.6 מיליארד שקל נטו מתחילת 2016, לאחר פדיונות בסך כ-2.1 מיליארד שקל נטו בכל שנת 2015.

• בקרנות המשקיעות במניות בישראל נרשמו החודש יצירות בסך כ-0.2 מיליארד שקל נטו, בדומה לחודשיים הקודמים. סך היצירות בקרנות הנאמנות המנייתיות מגיע לכחצי מיליארד שקל נטו מתחילת השנה, לאחר יצירות בסך כ-1.5 מיליארד שקל נטו בסיכום שנת 2015.
• בקרנות הנאמנות המשקיעות בחו"ל נרשמו פדיונות בסך כ-0.2 מיליארד שקל נטו במאי, ובסך כ-1.2 מיליארד שקל מתחילת השנה, לאחר יצירות בסך כ-1.4 מיליארד שקל נטו בשנת 2015.