ביקושי יתר בשחלב הציבורי של הנפקת אג"ח סטרייט של טאואר

קיבלה ביקושים בהיקף של 87 מיליון שקלים בשלב בציבורי שהסתיים אמש – גבוה מתקרת הגיוס שקבעה.
בסה"כ קיבלה טאואר ביקושים במכרז הציבורי של 87 מיליון שקלים מהציבור, גבוה ב- 28% מהכמות המוצעת שעמדה על היקף של 68 מיליון שקלים בלבד, כל זאת באותה ריבית שבה נסגר השלב המוסדי (2.79%).
בהתאם לכך קיבל כל משקיע, שביקש להשקיע בריבית המקסימום של 2.79%, רק כ-10% בלבד מהיקף המבוקש.

הביקושים הגבוהים בשלב הציבורי באו בהמשך לביקושי יתר בהיקף של כ-163% במסגרת המכרז המוסדי, ביחס לכמות שהוצעה בו שעמדה על כ- 100 מיליון דולר.

בסך הכל גייסה החברה באג"ח סטרייט כ-115 מיליון דולר (כ-100 מיליון דולר בשלב המוסדי ועוד כ- 15 מיליון דולר בשלב הציבורי).

כספי האג"ח ישמשו לפירעון מוקדם של כל הלוואות הבנקים הישראלים בסך 78 מיליון דולר. לאור העובדה שהלוואות אלו נשאו ריבית של ליבור פלוס 3.9% השווה לשיעור של למעלה מ- 4.5% עם צפי לשיעור שיעלה על 5.5% לאורך מח"מ האג"ח, הגיוס הנוכחי יביא להפחתה משמעותית של עלויות המימון.
בנוסף פירעון ההלוואות המוקדם יגביר את איתנותה וגמישותה הפיננסית והעסקית של טאואר ג'אז, עקב הסרת המגבלות והשעבודים שהוטלו על החברה תחת חוזה הלוואות הבנקים משנת 2001.

ההנפקה הובילה וניהלה לידר הנפקות וחתמי משנה היו ברק קפיטל ודיסקונט חיתום.