הצלחה רבה לבנק דקסיה בשלב המוסדי לגיוס נע"מים

בנק דקסיה ישראל גייס בשלב המוסדי נע"מ בהיקף של 340 מיליון שקל
• במכרז התקבלו ביקושים בהיקף של כ- מיליארד ש"ח
• הביקוש היה פי 5 מהסכום שהוצע

הצלחה גדולה בשלב המוסדי בגיוס ניירות ערך מסחריים של בנק דקסיה ישראל: הבנק גייס ניירות ערך מסחריים במכרז המוסדי בהיקף של 340 מיליון שקל. במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף של 972 מיליוני ש"ח שהם פי 5 ממה שהוצע. ההנפקה בוצעה באמצעות חברת הבת דקסיה ישראל הנפקות בהובלת דיסקונט חיתום והנפקות.

ניירות הערך המסחריים הינם בריבית משתנה לפי ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח ולמח"מ של כשנה (מועד פירעון סופי במאי 2017). אגרות החוב דורגו ilA-1 (דירוג לטווח קצר) ע"י S&P מעלות.

מנכ"ל הבנק, אוליבייה גוטמן, מסר כי הביקושים הגבוהים במכרז המוסדי מהווים ביטוי להצלחה ולאמון המשקיעים בבנק דקסיה ישראל, והם המשך למגמת ההצלחה לה זכו ההנפקות של הבנק בעבר.

מנהל הכספים של הבנק, מוטי כהן, מסר כי הינו שמח להוביל את הגיוס הראשון של נע"מים במערכת הבנקאית בישראל. תוצאות השלב המוסדי מלמדות כי קיים צורך בשוק למוצר זה, כאשר הדירוג הגבוה לו זכו ניירות הערך תרם אף הוא ליצירת הביקושים הגבוהים.

ההנפקה נוהלה ע"י מנהל הכספים של בנק דקסיה ישראל, מוטי כהן, בהובלת דיסקונט חיתום והנפקות ובהשתתפות החתמים לאומי פרטנרס, ווליו-בייס, אפסילון, ברק קפיטל, רוסאריו ואייפקס הנפקות.

בנק דקסיה ישראל מעניק שירותי בנקאות לסקטור המוניציפאלי, כולל לתאגידי מים, ומרחיב את פעילותו לתחום מימון הפרויקטים. בנק דקסיה ישראל מדורג ilAA- (עם השלכות מתפתחות) ע"י חברת S&P מעלות.