טאואר ג'אז גייסה 100 מיליון דולר באג"ח סטרייט; זכתה לביקושי יתר של 163% בשלב המוסדי

טאואר-ג'אז השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח סטרייט ארוכות טווח וגייסה 100 מיליון דולר שישמשו לפירעון מוקדם של כל הלוואות הבנקים הישראלים בסך 78 מיליון דולר
סך ההזמנות שהתקבלו במכרז המוסדי עמד על 263 מיליוני דולרים, המהווים ביקושי יתר של 163% מעבר לסכום שהחברה נענתה לו

שינוי מבנה החוב יפחית את עלויות המימון של החברה ויגביר את איתנותה וגמישותה הפיננסית והעסקית
מגדל העמק, ישראל - 31 מאי, 2016 - טאואר-ג'אז (NASDAQ / TASE: TSEM), יצרנית השבבים המובילה בעולם בטכנולוגיות אנלוגיות ייחודיות, הודיעה היום כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח סטרייט ארוכות טווח וגייסה סך של כ-100 מיליון דולר.
הגיוס הנוכחי הינו של סדרת אג"ח סטרייט חדשה ארוכת טווח ("סדרה ז'" או "סדרה G"), אשר מועד פירעונה הסופי במרס 2023. תשלומי הקרן יבוצעו בשקלים פעמיים בשנה החל ממרס 2020 והאג"ח תישא קופון שנתי של %2.79, שישולם פעמיים בשנה. האג"ח איננה צמודה לכל מדד, אינדקס או מטבע אחר.
החברה וסדרת אג"ח G דורגו על ידי מעלות S & P בדירוג "A". כספי הגיוס מיועדים לפירעון מוקדם ולהחלפת כל חובות החברה הקיימים כיום לבנקים הישראלים בהיקף של כ- 78 מיליון דולר, וזאת במטרה להפחית את עלויות המימון ולהגביר את איתנותה וגמישותה הפיננסית והעסקית של החברה.
במסגרת המכרז המוסדי שהתקיים ב-30 במאי, 2016, התחייבו המשקיעים המוסדיים לרכוש 400,000 יחידות, כל אחת מהן בעלת ערך נקוב של 1,000 ש"ח אג"ח סדרה G שאינן ניתנות להמרה לטווח ארוך. השלב הציבורי, שישלים את הגיוס, צפוי להתקיים ב- 1 ביוני 2016, בכפוף לאישור הבורסה לניירות ערך. החברה הודיעה כי היא תגביל את ההצעות בשלב הציבורי שיתקיים מחר, 1 ביוני 2016, ל-14 מיליון דולר, כך שהיקף הגיוס הכולל לא יעלה על 114 מיליון דולר.
מוקדם יותר החודש פרסמה טאואר ג'אז את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2016, מהן עולה כי רשמה מכירות שיא ברמה של 278 מיליון דולר, EBITDA ברמת שיא של 78 מיליון דולר ורווח נקי של 66 מיליון דולר שכלל רווח חד פעמי מרכישה של 41 מליון דולר (או 25 מיליון דולר בנטרול אותו רווח חד פעמי). בנוסף, החברה סיפקה תחזית עליה נוספת במכירות לרמה של 300 מיליון דולר לרבעון השני של 2016.