תשואות תעשיית קרנות הנאמנות

עליות השערים בשוקי המניות בעולם הובילו לעליות גם בקרנות מניות המתמחות בחו"ל שהניבו החודש למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר העומדת על 2%, בדגש על קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וסחורות שהניבו למשקיעים תשואה חודשית של 5%.
• עליות השערים בשוקי המניות בעולם הובילו לעליות גם בקרנות מניות המתמחות בחו"ל שהניבו החודש
למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר העומדת על 2%, בדגש על קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וסחורות שהניבו למשקיעים תשואה חודשית של 5%.

• הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש אפריל היא הקרן "ברק F6 חוזים עתידיים -
קרן ממונפת" שזינקה ב-12.9%.
• בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש היא: "ברק 6F ממונפת" לאחר
שצנחה בכ-17.4%.

• קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.5%. אלו שבחרו לא לקחת סיכון ולא להיחשף למניות כלל השיגו את התשואה החיובית הממוצעת הנמוכה ביותר בקבוצה הנאמדת ב-0.3%, ואילו אלה שהשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% השיגו 0.6%.

• קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של 0.45% בהובלת קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה של עד 30% מניות שעלו באפריל ב-0.8%. בנוסף, קרנות ה- HIGH YIELD רשמו תשואה חיובית של 0.4%.

• אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו באפריל בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה חיובית של כ-0.6%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.55%.

• קרנות אג"ח חו"ל נהנו החודש מירידת התשואות לפדיון באג"ח ממשלת ארה"ב והשיגו תשואה חיובית העומדת על 0.3%. הקרנות שבלטו לחיוב בתשואות היו קרנות אג"ח חשופות מט"ח אשר עלו ב-0.6%.


ינואר-אפריל 2016

• קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית של 0.2%. הקרנות שבלטו לרעה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות ת"א 25 וקרנות מניות ת"א 100 שירדו ב-5.8% וב-4% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לטובה בקבוצה זו היו אלה המתמחות במניות היתר עם 4.5% והמתמחות בת"א 75 עם 3.1%.

• קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית הנאמדת ב-2.9%. הקרנות שבלטו לשלילה היו קרנות מניות סין שירדו מתחילת השנה ב-8.3%, וקרנות מניות אירופה חשופות מט"ח שהניבו למשקיעים תשואה שלילית של כ-5.9%. בלטו לטובה קרנות המתמחות בסחורות לרבות אנרגיה וזהב עם 16.7%.

• קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 0.9%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים את התשואה החיובית הגבוהה ביותר באפיק הנאמדת ב-1%. הואיל ועיקר הירידות בשווקים נרשמו במדדי המניות, הרי שקרנות עם חשיפה של עד 30% הניבו למשקיעים את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקטגוריה המסתכמת ב-0.6%.

• קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה ב-1.15% בממוצע.

• העליות המתמשכות באגרות החוב הממשלתיות מתחילת השנה סייעו לקרנות אג"ח מדינה לרשום
תשואה חיובית גבוהה הנאמדת ב-1% בהובלת קרנות אג"ח צמודי מדד לטווח של יותר מ-4 שנים שעלו ב-
2%.