ביקושים של 132 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה של אאורה

גייסה 56 מיליון שקל מגופים מוסדיים מובילים
חברת אאורה, בבעלות יעקב אטרקצ'י, השלימה הערב בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח להמרה (סדרה י"ג). החברה גייסה בסך הכל 56 מיליון שקל ערך נקוב אגרות חוב. בסיום ההנפקה נרשמו ביקושים בהיקף של כ- 132 מיליון שקל, כמעט פי 3 מהסכום שגוייס. הריבית נקבעה בגובה של 3.5% שקלית לא צמודה ומח"מ הסדרה יעמוד על 3.5 שנים. בסך הכל צפויה החברה לגייס כ-70 מיליון שקל, כאשר בשלב המוסדי גוייס כ- 80% מהסכום ובשלב הציבורי, אשר יתקיים ביום שלישי הקרוב, יתרת הסכום.
מדובר בהנפקה מדורגת בדירוג ilBBB אשר אינה מגובה בביטחונות. האג"ח הינו אג"ח להמרה בשתי פעימות: פעימה ראשונה של כמחצית הסכום בשנת 2019 והמחצית השניה בשנת 2020, לפי פרמיית המרה של 2.46 שקל, המשקפת לחברה שווי של כ- 380 מיליון שקל.
מטרת ההנפקה היא הרחבת פעילות החברה בארץ וכן, בחלקה, מימון פרויקט החברה בקרית אונו אשר שיווקו צפוי להתחיל בקיץ הקרוב. מדובר בפרויקט ענק, מהגדולים בארץ, לפינוי-בינוי על דרך של התחדשות עירונית יכלול 617 יח"ד חדשות ב-8 בניינים, בגובה של עד 16 קומות לצד 1,115 מ"ר שטחי מסחר, מבני ציבור וכן שטחים פתוחים אשר יצרו פארק עירוני ענק בלב השכונה. עלות ההקמה המשוערת של הפרויקט עומדת על כ- 700 מיליון שקל; ההכנסות מהפרויקט צפויות להסתכם בכ- 850 מיליון שקל והרווח הצפוי (גולמי) צפוי לעמוד על כ- 150 מיליון שקל.
אאורה מקדמת כיום כ- 31 פרויקטים בשלבים שונים של תכנון, שיווק ובניה בהיקף של
כ- 5,600 יחידות דיור ונחשבת כאחד השחקנים המובילים בישראל בפרויקטים של פינוי בינוי והתחדשות עירונית.
את שנת 2015 סיכמה החברה עם גידול ניכר בכל הפרמטרים: הרווח הנקי של החברה הסתכם בכ- 55.6 מיליון ₪ לעומת רווח של כ- 6 מיליון ₪ בשנת 2014; הכנסות החברה הסתכמו בכ-346 מיליון ש"ח לעומת הכנסות בסך של כ- 213.4 מיליון ₪ בשנת 2014 וההון העצמי של החברה הסתכם בכ- 133.2 מיליון ₪ לעומת סך של כ-77 מיליון ₪ ליום 31 בדצמבר 2014.

יעקב אטרקצ'י בעלים ומנכ"ל אאורה השקעות אמר היום, "אנו שמחים על השלמתו המוצלחת של השלב המוסדי בהנפקת האג"ח. ביקושי היתר הנרחבים, כמו גם השתתפותם של גופים מוסדיים מובילים, מעידים על הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה. השימוש במכשיר אג"ח להמרה מצעיד את החברה צעד נוסף קדימה ומשקף לחברה שווי משמעותי בשנים הבאות".