אי אס אר אר קפיטל השלימה בהצלחה את השלב המוסדי וגייסה כ- 118 מיליון ש"ח

במסגרת המכרז התקבלו ביקושים לכ- 135 מיליון ש"ח - פי כ-1.35 ממה שביקשה החברה לגייס בשלב המוסדי
בעקבות הביקושים החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס לעד 148 מיליון ש"ח
הריבית שנקבעה הינה 7%
את הגיוס המוצלח הובילה דיסקונט חיתום בניהולה של טל רובינשטיין

חברת אי אס אס אר קפיטל הפעילה בשוק הנדל"ן בארה"ב השלימה בהצלחה מרובה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד), וגייסה כ- 118 מיליון ש"ח.

במסגרת השלב המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 135 מיליון ש"ח, מתוכם בחרה החברה לקבל התחייבות מוקדמת בהיקף של כ- 118 מיליון ש"ח בריבית של 7%.

לאור הצלחת השלב המוסדי, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס לעד 148 מיליון ₪.

אגרות החוב הינן שקליות, בעלות מח"מ של כ- 3.18 שנים, כאשר הריבית תשולם פעמיים בשנה, בחודשים אפריל ואוקטובר, בין השנים 2016-2020 (כולל).
הקרן תיפרע בשני תשלומים שווים בשנים 2019-2020.

המכרז הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים.

את ההנפקה המוצלחת הובילה דיסקונט חיתום בניהולה של טל רובינשטיין

על ASRR
אי.אס.אר.אר קפיטל בע"מ הינה חברת נדל"ן ציבורית, הפועלת בעיקר בשוק בארה"ב. לחברה מספר נכסים בארה"ב, וכן נכס בישראל. השליטה בחברה עברה בשנת 2014 לידי ASRR LEGACY, שבשליטת אלכס ספיר ורותם רוזן. מנכ"ל החברה הינו מר דני אבידן.

אלכס ספיר ורותם רוזן הינם במקביל מנהלי קבוצת ספיר אורגניזיישן. ספיר חולשת על נדל"ן מניב בארה"ב, מרביתו במרכז מנהטן שבמדינת ניו-יורק. לאחרונה מכרה ספיר את בניין 11 מדיסון ב-2.6 מיליארד דולר, בעסקה הגדולה ביותר בתולדות ניו יורק לבניין בודד. הקבוצה צברה עוצמה רבה בשוק האמריקני בעקבות המשבר שפקד את השוק ב-2008, אז ניצלה הקבוצה שורה של הזדמנויות עסקיות שהניבו לה רווחיות גבוהה, ומיצבו אותה כאחת מהשחקניות המובילות בשוק הנדל"ן של ניו-יורק. בתאריך 21.1.15 נפתחה מסעדת היוקרה ZUMA בהשקעה של כ-30 מ' דולר, בבניין המטה של ספיר אורגניזיישן שבשדרות מדיסון 261 בניו יורק ובשטח של 2,500 מ"ר.