ביקושי יתר בהנפקת אגרות החוב של אלדן תחבורה

אלדן זכתה לביקושים של כ-667 מיליון שקל בשלב המוסדי,החברה בחרה לגייס כ-513 מיליון שקל בסדרה חדשה
חברת אלדן תחבורה השלימה היום בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אגרות החוב. החברה זכתה בשלב המוסדי לביקושי יתר של 667 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-513 מיליון שקל בריבית של 4.25% - נמוך מריבית המקסימום שהוצעה במכרז. בימים הקרובים יתקיים השלב הציבורי של ההנפקה.

גיוס אגרות החוב מבוצע בדרך של הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ב'), אשר הינה שקלית ומגובה בביטחונות. אגרות החוב מדורגות ברמה Baa1 על ידי חברת הדירוג "מדרוג" ובעלות מח"מ של 3.35 שנים. קרן הסדרה עומדת לפירעון ב-6 תשלומים שנתיים בין השנים 2017-2022.


את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי, ברק קפיטל, מנורה, אפסילון ודיסקונט.

שי דהן, מנכ"ל משותף באלדן תחבורה, אמר היום בהתייחסו לתוצאות ההנפקה, כי "הביקושים הגבוהים להם זכינו משקפים את האמון וההערכה להם זוכה אלדן כחברה ותיקה עם מוניטין. הצלחת המהלך תתרום להמשך חיזוק מעמדה של אלדן בשווקים בהם אנו פועלים ולהמשך תהליך גיוון וטיוב מבנה המימון של החברה".

אלדן תחבורה דיווחה ברבעון הרביעי של שנת 2015 על עליה בהכנסות שהסתכמו בכ-397 מיליון שקל; הרווח הכולל בשנת 2015 הסתכם בכ-28 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ- 18 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של החברה ב-2015 עלה בכ-53.6% לכ-114.5 מיליון שקל ומהווה שיעור רווח תפעולי של 7.3%.

קבוצת אלדן תחבורה בע"מ הינה אחת מחברות הליסינג והשכרת הרכב הגדולות והוותיקות בישראל. החברה פועלת בעיקר בתחומי הליסינג התפעולי והשכרת כלי רכב . כמו כן, לחברה פעילות בתחום הנדל"ן המניב. לחברה צי של כ-34,000 כלי רכב והיא מפעילה עשרות סניפים ונקודות שרות ומכירה ברחבי הארץ. החברה נמצאת בבעלות מר יוסף דהן, המכהן כיו"ר החברה, ומנוהלת על ידי שי ושלמה דהן. איגרות החוב של החברה החלו להיסחר בבורסה בתל-אביב במרץ 2015.