הצלחה לברן בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח להמרה

ביקושי יתר הובילו להשלמת גיוס של 50 מיליון שקל
החברה נהנתה מביקושי יתר במכרז המוסדי והציבורי
ביחס לתכנון המקורי ,ומהשקעת גופים מוסדיים מובילים ומרכזיים

ברן משלימה במקביל הנפקת זכויות בהיקף נוסף של עד כ-10 מיליון שקל
הצלחה לחברת ברן בגיוס אג"ח להמרה: חברת ברן, חברת ההנדסה הגדולה בישראל, השלימה בהצלחה גיוס של כ-50 מיליון שקל באמצעות סדרה חדשה של אגרות חוב להמרה. במקביל משלימה החברה בימים אלה הנפקת מניות וכתבי אופציה למניות בדרך של זכויות בהיקף נוסף של עד כ-10 מיליון שקל. בעלי השליטה בחברה, מאיר דור וחברת GARAPA B.V בשליטת אלכסנדר נסיס, הודיעו כי בכוונתם לממש את מלוא הזכויות המוצעות להן במסגרת הנפקת הזכויות.

ברן נהנתה מביקושים של כ-10 מיליון שקל בשלב הציבורי במחיר ליחידה של 960 שקל. גיוס זה מצטרף ל-41.5 מיליון שקל שגייסה ברן בשלב המוסדי, בו לקחו חלק גופים מוסדיים רבים, מהמובילים והמרכזיים בשוק ההון הישראלי. איגרות החוב שהוצעו נושאות ריבית בשיעור של 6.5% והן ניתנות להמרה למניות ביחס של 12.5 ע.נ אג"ח למניה אחת. איגרות החוב (סדרה ב') יעמדו לפירעון ב-3 תשלומים: 20% מהקרן תשולם במרץ 2019; 40% מהקרן תשולם במרץ 2020; ו-40% מהקרן תשולם במרץ 2012.
הסכום שגייסה ברן ישמש את החברה בהמשך מימוש תהליך השינוי, אשר החל באמצע 2015, והכולל הקטנת הוצאות משמעותיות, מעבר למרכזי רווח ומיקוד בפרויקטי עוגן רב שנתיים. במסגרת זאת, דיווחה ברן לאחרונה כי היא מבצעת בישראל פרויקט שיקום במפעל תעשייתי בהיקף של כ-150 מיליון שקל, וכן דיווחה לפני ימים אחדים כי בעקבות סגירת נושא המימון היא צופה לקבל בתקופה הקרובה צו לתחילת עבודה בפרויקט הובלת מים עבור חברת נטפים, בהיקף של כ-90 מיליון דולר. פרויקטים אלה מהווים תוספת צפויה משמעותית להכנסות בשנים 2016 ו-2017. לברן צבר הזמנות בהיקף של מעל 750 מיליון שקל נכון לתחילת 2016.