הבעת אמון בפתאל נכסים

ביקושים של למעלה מכ- 590 מיליון שקל בהנפקת אג"ח מוסדית של החברה; גייסה כ- 228 מיליון שקל
חברת פתאל נכסים (אירופה), בבעלותו דוד פתאל ובניהולו של דני רוג'ר, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקה של איגרות חוב. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר גבוהים בהיקף של למעלה מכ- 590 מיליון שקל, סכום הגבוה בלמעלה מפי 2 מהסכום שמבקשת החברה לגייס.

פתאל נכסים ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה א), המדורגת בדירוג של A1 על ידי חברת מידרוג. איגרות החוב המונפקות הן אג"ח בריבית שקלית קבועה, ועומדות לפירעון במהלך השנים 2017-2025 ב-17 תשלומי קרן חצי שנתיים שווים. המח"מ של איגרות החוב עומד על כ-4.9 שנים, והריבית שנקבעה במכרז בשלב המוסדי בהנפקה היא 3.5% , בהשוואה לריבית מקסימלית בשיעור של 4.25% שהציעה החברה למשקיעים. איגרות החוב , מגובות באמות מידה פיננסיות שונות.
את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס, לידר חיתום, ברק קפיטל ומנורה חיתום.

מנתוני הפרופורמה שפרסמה החברה במסגרת טיוטת תשקיף עולה , כי היא סיימה את תשעת החודשים של שנת 2015 עם שווי נכסים של כ- 407.1 מיליון אירו. היקף ההכנסות של החברה הסתכם בסך של כ-17.6 מיליון אירו והרווח הנקי הסתכם בכ- 40.3 מיליון אירו, (רווח שהושפע בחלקו מעלייה בערך נדל"ן להשקעה). יצויין, כי גם ללא הכנסה חד פעמית זו, הסתכם הרווח הנקי של החברה בכ- 7 מיליון אירו, לעומת כ- 4.7 מיליון אירו בתקופה המקבילה ב 2014, עלייה של 47% .

לחברה יחסים פיננסים גבוהים , ההון העצמי של החברה, כפי שעולה מהמאזן המאוחד שלה, הוא כ- 175 מיליון אירו , המהווה כ-42% מסך מאזן החברה, יחס חוב נטו ל –CAP הסתכם בתקופה המדוברת בכ- 50.6% ה- NOI של החברה הסתכם בכ- 17.5 מיליון אירו.
יצויין, כי איגרות החוב של החברה דורגו על ידי חברת מידרוג בדירוג גבוה של A1.

רשת מלונות פתאל נוסדה בשנת 1998 על ידי דוד פתאל, הרשת מונה כיום 17,000 חדרים ב- 97 בתי מלון בישראל ובאירופה. הרשת שהינה הגדולה בישראל מונה 35 בתי מלון, 15 בבעלות מלאה או חלקית, 13 בשכירות ו –7 בניהול. מותגי הרשת הינם לאונרדו LEONARDO, U , הרודס HERODS ומלון העסקים החדש רוטשילד 22. באירופה כוללת הרשת 60 מלונות מתוכם 29 בבעלות מלאה או חלקית (מתוכם 23 בחברה המונפקת), 29 בשכירות ו 2 בניהול. בשנים 2007 ו2009 השקיעה מגדל חברה לביטוח בחברה והיא מחזיקה כיום ב- 18.5% מהרשת.