ביקושי יתר של פי 3 בהנפקת האגח של אלקטרה נדלן

החברה גייסה כ-65 מיליון שקל בשלב המוסדי
גיוס האג"ח מסדרה ד' נסגר בריבית של 4.52% - נמוך מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז. החברה קיבלה את אישור חברת הדירוג להרחבת היקף הגיוס לכ-80 מיליון שקל בשלב הציבורי שיתקיים בימים הקרובים.
גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "מדובר בהבעת אמון בחברה מצד שוק ההון וזאת לאחר מספר מהלכי מימוש נכסים בהיקפים משמעותיים לאורך השנים האחרונות, מהלך שהוביל ליצוב החברה ולחיזוק איתנותה הפיננסית. בחודש ינואר ביצענו פרעון מלא של סדרת אג"ח ג'. ביקושי היתר שנרשמו מספקים לנו רוח גבית בדרך למימוש האסטרטגיה החדשה עליה הכרזנו לאחרונה, לפיה אלקטרה נדל"ן תשמש כזרוע הנדל"ן המניב של אלקו בדגש על המשך פיתוח פעילות מקבצי הדיור בארה"ב."
חברת הנדל"ן המניב אלקטרה נדל"ן השלימה היום בהצלחה את השלב המוסדי של הרחבת האג"ח מסדרה ד'. במסגרת השלב המוסדי זכתה אלקטרה נדל"ן לביקושי יתר של כ-166 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-65 מיליון שקל.
הגיוס נחתם בריבית של 4.52% - ריבית נמוכה מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז, וזאת בשל ביקושי היתר של פי 3 כאמור. בשלב הציבורי תוכל החברה להרחיב את היקף הגיוס עד לסך של 80 מיליון שקל, וזאת לאחר שקיבלה את אישור חברת הדירוג.
היקף הסדרה טרם הגיוס עמד על כ-250 מיליון שקל במח"מ של 2.5 שנים והיא צפויה להיפרע במלואה בשנת 2020. אגרות החוב מסדרה ד' מדורגות בדירוג Baa2 של חברת מידרוג.
את ההנפקה הובילו החתמים של לאומי פרטנרס ואפסילון.
לאחרונה דיווחה אלקטרה נדל"ן, כי דירקטוריון החברה אישר אסטרטגיה עסקית חדשה, במסגרתה החברה תתמקד בתחום הנדל"ן המניב, ותהפוך למעשה לזרוע הנדל"ן המניב של קבוצת אלקו, לרבות ניהול מקבצי דיור בארה"ב. אסטרטגיה חדשה זו מבטאת את המעבר של החברה מאסטרטגיה של מימוש נכסים ושיפור הנזילות, במסגרתה החברה נכסים בהיקף של למעלה מ-5 מיליארד שקל בשנים האחרונות, לאסטרטגיה של פיתוח עסקי והרחבת הפעילות בשנים הבאות.

בשנה האחרונה מימשה החברה נכסים רבים ובהם עיסקה למכירת פרוייקט מגורים בהודו תמורת כ-134 מיליון שקל, מכירת נכס בגרמניה בתמורה לכ-102 מיליון שקל, שהניבה לחברה תזרים מזומנים של כ-77 מיליון שקל; מכירת בית קודאק בתמורה לכ-103 מיליון שקל, שהניבה תזרים של כ-57 מיליון שקל; השלמת מכירת חלקה (25%) במגדל אלקטרה בתל-אביב, שהניבה תזרים בסך של כ-104 מיליון שקל, מכירת בניין משרדים בארה"ב בתמורה לכ-106 מיליון שקל, שהניבה תזרים של כ-31 מיליון שקל ומכירת חלקה בבית מלון בבלגיה שהניבה תזרים מזומנים חופשי בסכום של כ-42 מיליון שקל.
אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו החזקות ובניהולו של גיל רושינק, מחזיקה בכ-10 נכסים מניבים, בשיעור תפוסה של כ-86% ובשטח כולל של כ-182 אלף מ"ר. בנוסף מחזיקה ב-6 נכסים בפיתוח. נכסי החברה ממוקמים בעיקר בישראל, גרמניה, ארה"ב וקנדה. כמו כן, לחברה פעילות יזמית בהודו, בשיתוף עם חברת נכסים ובניין.