הבעת אמון בקבוצת אשטרום

ביקושי יתר בהיקף של כ-430 מיליון שקל בשלב המוסדי של הרחבת אגרות החוב; החברה גייסה כ-200 מיליון שקל
בעקבות ביקושי היתר שנרשמו, קיבלה קבוצת אשטרום את אישור חברת הדירוג להרחבת היקף הגיוס בכ-30% לכ-250 מיליון שקל. הגיוס נעשה בדרך של הרחבת סדרה ב' והוא נסגר בריבית של כ-4.4%
רמי נוסבאום, יו"ר קבוצת אשטרום: "אנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון בחברה ובפעילותה העסקית, המתבטא בביקושים שנרשמו בהנפקה. כספי ההנפקה יסייעו לנו בהמשך התנופה והפיתוח של עסקי הקבוצה, לרבות בהתמודדות על מכרזים בתחומי הקבלנות, התשתיות והזכיינות, בדומה למכרז הגדנ"ע בתל-אביב, בו זכינו לאחרונה, ושבמסגרתו נקים מאות יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח".
קבוצת אשטרום השלימה היום בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב שלה. בשלב המוסדי נרשמו ביקושי יתר של כ-430 מיליון שקל (עבור שתי הסדרות יחד), הגבוהים בכ-240 מיליון שקל מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס במקור (190 מיליון שקל). בזכות ביקושי היתר, קיבלה קבוצת אשטרום את אישור חברת הדירוג מעלות להרחבת היקף הגיוס הכולל בכ-30% לכ-250 מיליון שקל.
מתוך סך הביקושים, החליטה קבוצת אשטרום לגייס כ-205 מיליון שקל מסדרה ב' בלבד בשלב המוסדי, עם אפשרות להשלמת גיוס של כ-50 מיליון שקלים נוספים בשלב הציבורי שייערך בימים הקרובים.
ההנפקה של קבוצת אשטרום מתבצעת בדרך של הרחבת סדרת אג"ח ב', שהינה שקלית ולא צמודה ומדורגת בדירוגA עם אופק יציב על ידי חברת הדירוג מעלות S&P. מח"מ הסדרה עומד על כ-4.2 שנים והיא עומדת לפירעון מלא בשנת 2025. ריבית המקסימום שהוצעה למשקיעים בגין סדרה זו היא 4.81%, ובעקבות בקושי היתר נסגר הגיוס בריבית נמוכה יותר של כ-4.4% בלבד.
את ההנפקה הובילו קונסורציום חתמים בראשות רוסאריו קפיטל, פועלים-איביאי, לידר הנפקות, אייפקס חיתום, מנורה חיתום, ברק קפיטל וענבר הנפקות.
קבוצת אשטרום היא מחברות הבנייה והנדל"ן המובילות בישראל, ופועלת בתחומי הקבלנות, התשתיות, הזכיינות, יזמות ונדל"ן מניב. כיום שותפה הקבוצה (50%) באחד מפרויקטי הדגל הלאומיים- הקמת נמל המפרץ בחיפה, בהיקף של כארבעה מיליארד שקלים. בתקופה האחרונה, זכתה קבוצת אשטרום במכרז להקמת דיור להשכרה ולמכירה בגדנ"ע בת"א תמורת כ-121.5 מיליון שקל, כאשר היקף הקמת הפרויקט מסתכם בכ-450 מיליון שקל, וכן במכרז להשכרה ארוכת טווח בחיפה בהיקף של כ-350 מיליון שקל. בנוסף, מקימה החברה את מגדל הגימנסיה בתל אביב; שותפה במגדל דן בתל אביב, בהיקף כספי של כ-245 מיליון שקל, שותפה במקטע הדרומי של כביש 531, בהיקף של כ-869 מיליון שקל; כמו כן, בנתה הקבוצה 860 יחידות דיור בפרוייקט 'כרמי גת' של קבוצת גינדי, בהיקף של כ-500 מיליון שקל; בנוסף בנתה וכיום מתפעלת הקבוצה את הרכבת הקלה בירושלים; בית משפט השלום בפתח תקווה, הרצליה ואשקלון, בית משפט המחוזי בלוד; פרוייקט V-Tower ברמת גן, ופרויקטים לאומיים נוספים.
לחברה פעילות בייצור, שיווק ומכירה של חומרי גלם לתעשיית הבנייה. בתחום היזמות פועלת חברת 'אשדר', אשר עוסקת בפיתוח, שיווק ומכירה של שכונות מגורים בכל רחבי הארץ.
בשווקים הבינלאומיים פועלת קבוצת אשטרום בתחומי הקבלנות, הייזום למגורים והנכסים המניבים במספר מדינות.
השליטה בקבוצת אשטרום נמצאת בידי 5 משפחות (נוסבאום, גירון, משורר, רובין וליפשיץ), המחזיקות יחד בכ-59% ממניות הקבוצה. כיו"ר החברה מכהן מר רמי נוסבאום, ומנכ"ל החברה הוא מר גיל גירון.