אפריקה ישראל נכסים: ביקושים של כ- 306 מיליון ש"ח במכרז למשקיעים מסווגים בהרחבת סדרת אג"ח

המחיר במכרז נקבע על 1,023 ש"ח לכל 1,000 ש"ח ע.נ. לעומת מחיר המינימום שעמד על 1,010 ש"ח.
המחיר משקף תשואה אפקטיבית של 3.82%

אפריקה ישראל נכסים דיווחה ביום חמישי אחרי המסחר כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה (סדרהו ו').

במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 306 מיליון ש"ח והחברה קיבלה מתוכם התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 160 מיליון ש"ח ע.נ. במחיר של 1,023 ש"ח לכל 1,000 ש"ח ע.נ.. המחיר משקף תשואה אפקטיבית של 3.82%. המחיר הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.

סדרה ו' צמודה למדד עם מח"מ של כ- 2.9 שנים. האג"ח דורגו על ידי מידרוג בדרוג של A3 עם אופק יציב אשר אושרר בשבוע שעבר את כולל גיוס חדש בהיקף של עד 200 מיליון ש"ח ע.נ. הסדרה כוללת שעבוד ראשון על מניות חברת הבת אפי אירופה ביחס LTV של 60%.

מידרוג ציינה בדוח הדירוג כי הדירוג נתמך, בין היתר, מהיקף ה-NOI של החברה, במיצוב הנכסים ובבשלות המקורות לשירות החוב; מיחסי האיתנות הטובים ביחס לרמת הדירוג, גם בהתחשב בתרחישי רגישות הכוללים, בין היתר, הפחתה של חלק מהשווי של הקרקעות לבנייה בטווח הארוך במזרח אירופה, רכישת קרקעות וגידול בהיקף החוב בגין נכסים בייזום; מיציבות, ואף שיפור, בחלק מהאינדיקטורים של תיק הנכסים המניבים, כפי שמשתקפים בשיפור בתפוסות ובחידושי חוזים; מיתרות הנזילות בחברה ומגוון המקורות לשירות החוב, הכוללים גם את התזרים הפרמננטי, החזרי הון עצמי (ממגזר המגורים), מימון נכסים מחדש ומימושי נכסים. כל אלו תורמים ליכולת שירות החוב בחברה.

את ההנפקה הובילו ברק קפיטל חיתום ולידר הנפקות יחד עם פועלים אי.בי.אי, אייפקס הנפקות, אקסלנס חיתום, לאומי פרטנרס חתמים וענבר הנפקות.

תמונתו של אבי ברזילי, משנה למנכ"ל אפריקה ישראל נכסים.
צילום: אירנה קוסטינסקי.