נתנאל גרופ מסדרת את מבנה החוב של החברה

תבצע פירעון מוקדם מלא לסדרות ב', ג', ומחצית מסדרה ה', בהיקף כולל של 60 מיליון שקל הפירעון צפוי להקטין את הוצאות המימון של החברה
חברת הנדל"ן נתנאל גרופ, העוסקת בייזום תכנון והקמת פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, דיווחה היום על פירעון מוקדם של 3 סדרות אג"ח של החברה, וזאת במטרה ליצור אופטימיזציה של מבנה החוב בחברה, שיאפשר את המשך מימון פיתוח הפרויקטים שהחברה מבצעת לצד הקטנת הוצאות המימון.

נתנאל גרופ תפרע באופן מלא את סדרות אג"ח ב', ג', ומחצית מסדרה ה', בהיקף כולל של כ-60 מיליון שקל, בתחילת חודש מארס.

בסדרות ב' וג', אשר הונפקו ב-2010 ומועד פירעון הקרן האחרון לפי לוח הסילוקין נקבע למארס 2017, נותרו כ-18 מיליון שקל ע"נ וכ-19 מיליון שקל ע"נ בהתאמה, אותם תפרע החברה בפירעון מוקדם.
סדרה ה' הונפקה ב-2014, ותמורת הגיוס נועדה בין היתר לפיתוח פרויקט מגורים בירושלים, אשר שועבד לטובת מחזיקי אג"ח אלו. פיתוח פרויקט זה לא התממש ונתנאל החזירה את הקרקע למנהל מקרקעי ישראל, וקיבלה בחזרה את התמורה ששולמה עבורה. לאור זאת נתנאל תפדה בפירעון מוקדם מחצית מסדרת האג"ח, בהיקף של כ-21 מיליון שקל.

הפירעון המוקדם של חלק מחוב האג"ח של נתנאל גרופ הוא חלק ממהלך פיננסי כולל אותה מבצעת החברה, שכלל קבלת הלוואות פרטיות משני גופים פיננסים בהיקף מצטבר של כ-120 מיליון שקל, והנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ו') במח"מ של כ-4.2 שנים, בהיקף של כ-60 מיליון שקל. מהלכים אלו צפויים להקטין באופן משמעותי את תשלומי הריבית והוצאות המימון העתידיות של החברה.