מידרוג מאשרת לחברת אמות גיוס של 500 מיליון שקלים

בדירוג Aa3 באופק יציב
מידרוג מודיעה על אישור מחדש של דירוג Aa3.il באופק יציב לסדרות האג"ח שבמחזור של חברת אמות השקעות בע"מ (להלן: "אמות" ו/או "החברה"). כמו כן, מאשרת מידרוג דירוג זהה לגיוס אג"ח באמצעות הרחבת סדרות קיימות ו/או הנפקת סדרה חדשה, בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ. )היקף זה כולל גם את יתרת הסכום לניצול בהיקף של כ - 114 מ' ₪ ע.נ., אשר אושרה בפעולת הדירוג מיום 18/06/15 וטרם נוצלה( תמורת הגיוס תשמש את החברה לפירעון חובות ולפעילותה השוטפת.

גורמים העשויים לשפר את הדירוג
· הקטנת רמת המינוף הכוללת ושיפור משמעותי ביחסי האיתנות, לאורך זמן
· שיפור משמעותי ביחסי כיסוי החוב, לאורך זמן
· שמירה לאורך זמן על הרמה הנוכחית של יחס נכסים בלתי משועבדים לחוב אג"ח
גורמים העלולים לפגוע בדירוג ובאופק הדירוג
· הרעה בסביבה העסקית בה פועלת החברה וירידה במחירי שכירות
· ירידה בהיקף הנכסים החופשיים משעבוד וקווי אשראי לא מנוצלים תוך פגיעה בגמישות הפיננסית ובנזילות החברה
· הרעה משמעותית ברמת האיתנות של החברה ויחסי הכיסוי
· חלוקת דיבידנדים בסכומים מהותיים אשר תפגע באיתנות הפיננסית וביכולת העסקית של החברה