נתנאל גרופ השלימה בהצלחה גיוס אג"ח בהיקף של 60 מיליון שקל

בהנפקה התקבלו ביקושים בהיקף של 130 מיליון שקל – יותר מפי 2 מהכמות המבוקשת אגרות החוב גויסו בריבית של 5.5% לתקופה ממוצעת של כ-4.2 שנים
חברת הנדל"ן נתנאל גרופ, העוסקת בייזום תכנון והקמת פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, השלימה בהצלחה יתרה את גיוס האג"ח מסדרה ו', במסגרתו גייסה סך כולל של כ-59 מיליון שקל.

נתנאל גרופ ביקשה לגייס במכרז המוסדי 48 מיליון שקל, בריבית מקסימלית של 6.25%. בעקבות ביקושי היתר שהתקבלו, בהיקף של כ-120 מיליון שקל, נסגר המכרז המוסדי בריבית של 5.5%.
במכרז הציבורי שנערך ביום חמישי, קיבלה החברה ביקושים נוספים בהיקף כספי של כ-11 מיליון שקל נוספים.

אריה נתנאל, יו"ר דירקטוריון נתנאל גרופ, מסר כי "אנו שמחים על הצלחת הגיוס ומאמינים כי ביקושי היתר שנרשמו במסגרת הליך ההנפקה, על אף תנאי השוק המאתגרים, מבטאים הבעת אמון מצד המשקיעים בקבוצת נתנאל ובפעילותה העסקית המגוונת. ההיענות להצעת החברה תאפשר את המשך תנופת הבנייה בה אנו נמצאים, ותסייע לנו בהמשך קידום תוכניות הפיתוח העתידיות של החברה".

אגרות החוב מסדרה ו' ייפרעו ב-8 תשלומים חצי שנתיים שווים בין 31 לדצמבר 2018 עד יוני 2022, כאשר מח"מ האג"ח יעמוד על כ-4.2 שנים. לטובת מחזיקי האג"ח ישועבדו זכויות החברה בפרויקט מגורים בלוד הכולל בשלב הראשון 170 יחידות דיור, וכן שעבוד על זכויות החברה ב"פארק תמר" ברחובות, במסגרתו מקימה נתנאל בניין משרדים בשטח בנוי של 6,500 מ"ר.

גיוס אג"ח זה לחברת נתנאל גרופ נעשה בהמשך לקבלת מימון ארוך טווח מאלטשולר שחם, במסגרתו העמיד בית ההשקעות מימון בהיקף מצטבר של עד 90 מיליון שקל לחברה, המיועד בין היתר למימון הקמת הקומפלקס המסחרי "נתנאל בשדרה" במרכז העיר חולון.