הצלחה להנפקת המשביר 365 החזקות

השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 92 מיליון שקל – כ-23% מעל לתכניתה המקורית
החברה הנפיקה לציבור סדרה חדשה של איגרות חוב, המגובות בהחזקותיה בחברות המשביר בתי כלבו וניו-פארם

רמי שביט, מנכ"ל המשביר 365 החזקות: "אנו מודים לשוק ההון ולמשקיעים המוסדיים והפרטיים שהשתתפו בהנפקה, שלאור הביקושים שנרשמו בה, החלטנו להגדיל את היקפה ל-92 מיליון שקל. הביקושים בשני שלבי ההנפקה משקפים בעינינו הבעת האמון בקבוצה ובחזונה העסקי. ההנפקה הינה מהלך חשוב שיסייע לקבוצה להמשיך ביישום תכנית הארגון מחדש, לרבות פתיחת סניפי ניו פארם בזכיינות, רכישת מלאי בייסיק רב עונתי עבור פעילות הכלבו, הרחבת פעילות של יבוא מקביל של מותגים להרחבת מגוון המוצרים בסניפים ושיפור הרווח הגולמי. אנו ממשיכים לפעול על פי האסטרטגיה שהצגנו לאחרונה, תוך התמקדות בעסקי הליבה של בתי הכלבו ורשת ניו-פארם, ושמחים כי שוק ההון יהיה שותף במהלכים אלה".

הצלחה לקבוצת המשביר 365 החזקות. הקבוצה השלימה אמש את השלב הציבורי של הנפקת איגרות החוב שלה, וגייסה בסך הכל כ-92 מיליון שקל – כ-23% גבוה מהסכום שביקשה לגייס בתכניתה המקורית, שעמד על כ-75 מיליון שקל. בשני שלבי ההנפקה, נרשמו בסך הכל ביקושים בהיקף של כ-94 מילין שקל, כאשר הקבוצה החליטה להגדיל את היקף ההנפקה לאחר הביקושים הגבוהים יחסית שנרשמו בשלב המוסדי שלה. את הנפקת המשביר הוביל קונסורציום חתמים הכולל את פועלים אי.בי.אי, מנורה חיתום, איפקס חיתום ואגוז.

תמורת ההנפקה תסייע לקבוצת המשביר להמשיך ביישום האסטרטגיה להתמקדות בפיתוח עסקי הליבה של המשביר בתי כלבו וניו-פארם, תוך התייעלות ושיפור הרווחיות של חברות אלה.

המשביר מנפיקה למשקיעים אגרות חוב חדשות (סדרה ד'), שתהיינה שקליות לא צמודות, ומגובות בבטוחות. כבטוחה לאיגרות החוב ישמשו ההחזקות בחברות המשביר בתי כלבו וניו-פארם, שהשלימו לאחרונה מהלך של מיזוג תפעולי ביניהן, וששווין יחד מוערך על ידי מעריך שווי חיצוני, נכון ליום 30.9.15, בכ-469 מיליון שקל.

איגרות החוב המונפקות הן בעלות מח"מ של 3.98 שנים, ותשלומי הקרן שלהן ייפרעו בין השנים 2018 עד 2021. שיעור הריבית השנתית שנקבע בשלב המוסדי של ההנפקה הינו 7.75% לא צמוד.
כמו כן, על פי תנאי התשקיף, החברה תוכל להרחיב את סדרת האג"חים ו/או כל חוב נוסף על בסיס אותן בטוחות עד להיקף מקסימאלי של 150 מיליון שקל וזאת בתום שנה ממועד גיוס זה ולאחר פירעון מלא של אג"ח ג (כ- 18 מיליון שקל) .

כמו כן, המשביר התחייבה במסגרת ההנפקה, כי סך של 25 מיליון שקל מהתמורה שתגויס תועבר על ידה לנאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר יעשה שימוש בכספים אלו לפירעון התשלום הקבוע לחודש פברואר 2017 עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה או לביצוע רכישה עצמית של אגרות החוב (סדרה ב') במידה והתשואה של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה תעמוד על 7% לפחות, המוקדם מביניהם.(נסחרת כיום בתשואה של 3.5% ).

המשביר 365 פירסמה בנובמבר האחרון את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי של 2015, מהן עולה כי החברה רשמה שיפור בביצועיה העסקיים. הקבוצה סיימה את הרבעון עם עליה של כ-14.2% בהכנסות שהסתכמו בכ-772.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-676.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון השלישי של 2015 הסתכם בכ-14.2 מיליון שקל (מתוכם כ-7.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).

כאמור, קבוצת המשביר החלה בשנת 2015 ביישום תהליך ארגון מחדש בחברה, במסגרתו בוצעו מהלכי התייעלות, לרבות איחוד המטות, שביצעה החברה במהלך אוגוסט 2015, שצפוי להניב יעד חסכון של בין 15 ל- 30 מיליון ש"ח בשנה קלנדרית.