משביר 365 החזקות קיבלה התחייבויות לגיוס של כ-73 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח

החברה מנפיקה סדרה חדשה של איגרות חוב, המגובות בהחזקותיה בחברות המשביר בתי כלבו וניו-פארם
הצלחה לקבוצת המשביר 365 החזקות. בשלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב של החברה נרשמו ביקושים בהיקף של כ-74 מיליון שקל. בהתאם לכך, בחרה החברה להרחיב את היקף הגיוס בשלב המוסדי, ולקבל התחייבויות של משקיעים בשלב זה לגיוס בסך של כ-73 מיליון שקל. החברה מעריכה כי השלב הציבורי להשלמת ההנפקה יתקיים בימים הקרובים. את הנפקת המשביר מוביל קונסורציום חתמים הכולל את פועלים אי.בי.אי, מנורה חיתום, איפקס חיתום ואגוז.

תמורת ההנפקה תסייע לקבוצת המשביר להמשיך ביישום האסטרטגיה להתמקדות בפיתוח עסקי הליבה של המשביר בתי כלבו וניו-פארם, תוך התייעלות ושיפור הרווחיות של חברות אלה.

המשביר מנפיקה למשקיעים אגרות חוב חדשות (סדרה ד'), שתהיינה שקליות לא צמודות, ומגובות בבטוחות. כבטוחה לאיגרות החוב ישמשו ההחזקות בחברות המשביר בתי כלבו וניו-פארם, שהשלימו לאחרונה מהלך של מיזוג תפעולי ביניהן, וששווין יחד מוערך על ידי מעריך שווי חיצוני בכ-505 מיליון שקל.

איגרות החוב המונפקות הן בעלות מח"מ של 3.98 שנים, ותשלומי הקרן שלהן ייפרעו בין השנים 2018 עד 2021. שיעור הריבית השנתית שנקבע בשלב המוסדי של ההנפקה הינו 7.75% לא צמוד.
כמו כן, על פי תנאי התשקיף, החברה תוכל להרחיב את סדרת האג"חים ו/או כל חוב נוסף על בסיס אותן בטוחות עד להיקף מקסימאלי של 150 מיליון שקל וזאת בתום שנה ממועד גיוס זה ולאחר פירעון מלא של אג"ח ג (כ- 18 מיליון שקל) .

כמו כן, המשביר התחייבה במסגרת ההנפקה, כי סך של 25 מיליון שקל מהתמורה שתגויס תועבר על ידה לנאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, אשר יעשה שימוש בכספים אלו לפירעון התשלום הקבוע לחודש פברואר 2017 עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה או לביצוע רכישה עצמית של אגרות החוב (סדרה ב') במידה והתשואה של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה תעמוד על 7% לפחות, המוקדם מביניהם.

רמי שביט, מנכ"ל המשביר 365 החזקות, מסר: "אנו מודים לשוק ההון ולמשקיעים שהשתתפו בשלב המוסדי על הבעת האמון בקבוצה ובחזונה העסקי. ההנפקה הינה מהלך חשוב שיסייע לקבוצה להמשיך ביישום תכנית הארגון מחדש, לרבות פתיחת סניפי ניו פארם בזכיינות, רכישת מלאי בייסיק רב עונתי עבור פעילות הכלבו, הרחבת פעילות של יבוא מקביל של מותגים להרחבת מגוון המוצרים בסניפים ושיפור הרווח הגולמי. אנו ממשיכים לפעול על פי האסטרטגיה שהצגנו לאחרונה, תוך התמקדות בעסקי הליבה של בתי הכלבו ורשת ניו-פארם".

המשביר 365 פירסמה בסוף נובמבר את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי של 2015, מהן עולה כי החברה רשמה שיפור בביצועיה העסקיים. הקבוצה סיימה את הרבעון עם עליה של כ-14.2% בהכנסות שהסתכמו בכ-772.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-676.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון השלישי של 2015 הסתכם בכ-14.2 מיליון שקל (מתוכם כ-7.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).

כאמור, קבוצת המשביר החלה בשנת 2015 ביישום תהליך ארגון מחדש בחברה, במסגרתו בוצעו מהלכי התייעלות, לרבות איחוד המטות, שביצעה החברה במהלך אוגוסט 2015, שצפוי להניב יעד חסכון של בין 15 ל- 30 מיליון ש"ח בשנה קלנדרית.