מגדל זכתה לביקושים מהמוסדיים בהיקף של כ-845 מ׳ ₪ בריבית של 3.39% למח״מ של 6.6 שנים

הגיוס משקף אמון מוחלט של המוסדיים שהזרימו ביקוש ייתר של 205 מ׳ ₪ על הסכום אותו ביקשה מגדל לגייס תחילה
המרווח מהאג"ח הממשלתי עמד בסיום המכרז על 1.67%

מגדל החליטה לממש התחייבות מוסדיים בהיקף של 710 מ׳ ₪ ולהותיר 90 מ׳ ₪ להנפקה הציבורית כך שסך היקף הסדרה יסתכם ב-800 מ' ₪

חברת הביטוח מגדל קיבלה גושפנקא לאמון המוחלט של המוסדיים שמצטרפים לחברת דירוג האשראי מדרוג שדירגה את מגדל בדירוג חברה של AAA ואת ההנפקה הנוכחית בדירוג AA1 .

מגדל ביקשה לגייס סכום של 640 מ׳ ₪ למוסדיים׳ אולם זכתה לביקושים של 845 מ׳ ₪, בביקוש ייתר של 205 מ׳ ₪ בריבית שנתית של 3.39% למח״מ של 6.6 שנים. מגדל החליטה לממש 710 מ׳ ₪ , 70 מ׳ ₪ מעבר למה שביקשה לגייס מהמשקיעים המוסדיים.

הריבית שנקבעה על 3.39% משקפת מרווח של 1.67% מהאג״ח הממשלתי. יצויין שרק לפני מספר שבועות חברת הביטוח הראל גייסה הון מהמוסדיים בסכום של  כ-300 מיליון ₪ במרווח של 2.2% מהאג״ח הממשלתי.

מחר, יום רביעי (9/12/15) צפוי להתקיים השלב הציבורי בהנפקה, שיחל בשעה 9:30 עד השעה 16:30 לסכום הגיוס שנותר ( 90 מ׳ ₪) ובסך הכל תשלים הנפקה בהיקף של 800 מ' ₪.

את ההנפקה ניהלה מגדל חיתום ובנקאות להשקעות בניהולו של רועי אייזנמן שלדבריו :״תוצאות ההנפקה שוב מוכיחות את חוזקה ואיתנותה של קבוצת מגדל. אנו שמחים כי הגופים המוסדיים נתנו אמון מוחלט בחברה ואנו משוכנעים כי מגדל תמשיך להוביל את ענף הביטוח והפיננסים בישראל.״