י.ח. דמרי מפרסמת ביקושים בסך 285 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח ו'

מתוכם החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות מהמוסדיים בסך של כ-97 מיליון שקל
בעקבות הביקושים הגבוהים, נקבעה לאיגרות החוב השקליות של דמרי ריבית שנתית בשיעור של 3.45% במכרז המוסדי

ביקושים ערים לאגרות החוב (סדרה ו') של חברת י.ח. דמרי בשלב המוסדי , בסך של כ-285 מיליון שקל, בעוד שהחברה בחרה להגביל את היקף הגיוס מהמשקיעים המסווגים המשתתפים בשלב זה לכ-97.3 מיליון שקל. בעקבות הביקושים הגבוהים, נקבע לאיגרות החוב שיעור ריבית שנתית של 3.45% (קבועה, ללא הצמדה) במכרז המוסדי לקראת הצעה לציבור של אגרות החוב על פי דוח הצעת מדף.

במסגרת הגיוס, תציע י.ח דמרי למשקיעים סדרה חדשה של איגרות חוב – סדרה ו' – שקליות שאינן צמודות למדד. איגרות החוב מדורגות על ידי מעלות בדירוג של A2 עם אופק יציב והמח"מ שלהן הוא כ-4.65 שנים. איגרות החוב עומדות לפרעון בין השנים 2018 עד 2022 ב-5 תשלומים שווים. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות אקסלנס נשואה חיתום.

הנפקה זו מתווספת להנפקת מניות בסך של כ-24 מיליון שקל שהשלימה י.ח דמרי באוקטובר האחרון. בעקבות הנפקת מניות זו גדל שיעור החזקות הציבור במניות החברה (למעל 30%).

י.ח דמרי דיווחה בתחילת השבוע על תוצאותיה הכספיות לסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה, מהם עולה כי נמשכת הצמיחה בפעילות החברה. י.ח דמרי דיווחה, כי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015, מכרה החברה 467 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-687.3 מיליון שקל, לעומת מכירות של 312 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-409.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – קרי גידול של כ-50% במספר יחידות דיור שנמכרו, וכן גידול של כ-68% בתמורה הכספית.
כמו כן, מתחילת חודש אוקטובר השנה ועד תאריך חתימת הדוח מכרה החברה 72 יחידות דיור נוספות בתמורה כספית של כ-91.9 מיליון שקל.

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 צמחו בכ-25% לכ-858.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-687.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בהכנסות ממסירה והשכרה של דירות שהסתכמו בכ-829 מיליון שקל, בהשוואה לכ-562.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת בנטרול הכנסות ממכירת קרקעות שהסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-23.9 מיליון שקל, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד הן הסתכמו בכ-117.3 מיליון שקל.
בשורה התחתונה הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכם בכ-83.2 מיליון שקל.

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון לסוף הרבעון השלישי של השנה, גדל לכ-721.4 מיליון שקל, לעומת כ-671.1 מיליון שקל ליום 31.12.2014. ההון האמור הינו לאחר חלוקת דיבידנד מתחילת השנה בסכום כולל כ-30 מיליון שקל, ואינו כולל את הנפקת המניות בסך של כ-24.2 מיליון שקל שהחברה ביצעה באוקטובר האחרון.
חברת י.ח דמרי בונה, נכון ליום ה-30.09.2015, בונה כ-1,482 יחידות דיור ב-17 פרויקטים ברחבי הארץ, מתוכן נמכרו 657 יחידות דיור בתמורה כספית כוללת של כ-898.5 מיליוני ש"ח כמפורט בדוח הדירקטוריון של החברה.