הבעת אמון נוספת באליום

הושלם גיוס הון מוצלח בהיקף של 12.1 מיליון שקלים מבעלי מניות קיימים, משקיע מוסדי מוביל וממשקיעים שונים
תמורת הגיוס מיועדת למימוש אסטרטגית החברה הכוללת את קידום מוצריה הקיימים וחבירה לשותף אסטרטגי עבור גרדיה

ישראל, קיסריה, 11 בנובמבר 2015: חברת אליום מדיקל (ת"א – אלמד; TASE: ALMD), חברת מכשור רפואי המתמחה בטכנולוגיות זעיר פולשניות מודיעה על הצלחת גיוס ההון – המשקיעים בגיוס כללו בעלי עניין בחברה, משקיע מוסדי ישראלי מוביל ומשקיעים פרטיים בסך כולל של 12.1 מיליון שקלים.
אסף אלפרוביץ, מנכ"ל קבוצת אליום: "בחודשים האחרונים גייסנו 33.3 מיליון שקלים מבעלי מניות קיימים, משקיעים מוסדיים מובילים ומשקיעים פרטיים. היקף הגיוסים מחזק באופן משמעותי את חוסנה של החברה ומעיד על אמון המשקיעים בפוטנציאל העסקי ובמימוש התוכנית האסטרטגית של החברה. קופת המזומנים מאפשרת לנו להמשיך בקידום שיווק המוצרים הקיימים לרבות חתימה על הסכמים נוספים בטריטוריות חדשות. כמו כן, בכוונתנו להמשיך ולחתור לחבירה לשותף אסטרטגי עם פריסה גלובלית עבור חברת גרדיה אשר קיבלה לאחרונה את אישור ה- FDA לשיווק המוצר שלה בארה"ב. גרדיה אף הציגה הצלחות יוקרתיות בכנסים מקצועיים מרכזיים ברחבי העולם תוך הדגשת יתרונות המוצר לעומת מוצרים מקבילים בשוק. בנוסף, אנו מתקדמים בפיתוח המוצר הייחודי שלנו לטיפול בסוכרת מסוג 2 והשמנת יתר בשיתוף פעולה ובתמיכה מימונית של האוניברסיטה הלאומית בסינגפור והקרן הדו לאומית סינגפור-ישראל. אנו מאמינים כי התפתחויות חיוביות בכל אחד מתחומי הפעילות יתרמו ליצירת הערך לבעלי המניות שלנו"
"ברצוני להודות לציבור המשקיעים על היענותם להצעה, תמיכתם המשמעותית והאמון שהם נותנים בחברה, למפיצים מר ירון אילוז מיאיר קפיטל הנפקות ופיננסים בע"מ, סטרייב קפיטל בע"מ, אינספיריישן אינווסטמנטס בע״מ, רוסאריו שירותי חיתום (א.ש) בע"מ. וכן למר אורי מור ופורת השקעות - יועצי החברה על העבודה המקצועית בתהליך ההנפקה".
על פי דוח הצעת המדף הציעה החברה לציבור עד 7,226,000 מניות רגילות בנות 0.20 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, המהוות 20.81% מהונה המונפק והנפרע של החברה, והמהוות 16.82% מהונה המונפק והנפרע של החברה על בסיס דילול מלא, וכן עד 1,083,900 מניות בהקצאה נוספת לכלל המזמינים. המניות המוצעות הוצעו לציבור ב- 72,260 יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה, וכן עוד עד 10,839 יחידות בהקצאה נוספת לציבור כולו, כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן: 100 מניות תמורת 1.73 ש"ח למניה (סה"כ מחיר ליחידה המזערי הינו 173 ש"ח).
במכרז התקבלו 32 הזמנות לרכישת 69,991 יחידות בערך כספי כולל של 12,145,504 ש"ח. מחיר היחידה שנקבע במכרז הנו 173 ש"ח.
תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף הינה כדלקמן: 22 הזמנות לרכישת 37,001 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז נענו במלואן. 10 הזמנות לרכישת 32,990 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה שנקבע במכרז נענו במלואן. סך התמורה המיידית (ברוטו) שתתקבל על ידי החברה בגין המניות המוצעות שהוצעו לציבור על פי דוח הצעת המדף, מסתכמת ב- 12,108,443 ש"ח.