סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

חודש נובמבר נפתח עם גיוסים של כ-190 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות שהתחלקו שווה בשווה בין הקרנות המנוהלות לבין הקרנות המחקות.
הקרנות המחקות שומרות על קצב גיוסים זהה לשבוע הקודם. זאת, בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח קונצרני (70 מיליון ₪), בדגש על תל בונד ריבית משתנה וקרנות מחקות על מדדי המניות בארץ ובעולם (60 מיליון ₪).

שבוע המסחר הראשון של חודש נובמבר התנהל במגמה מעורבת. רוב מדדי המניות בארץ ובעולם רשמו השבוע עליות שערים. זאת, בניגוד לירידות שנרשמו במדדי אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי. למרות המגמה המעורבת, הקרנות המסורתיות רשמו השבוע זינוק חד בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם שהסתכמו בכ-190 מיליון ₪, בהובלת קרנות אג"ח כללי והקרנות המנייתיות1 שהיוו את מרבית הגיוסים. מתחילת החודש תעשיית קרנות הנאמנות רושמת פדיונות של כ-330 מיליון ₪, המתחלקים מחד, לפדיונות של כ-520 מיליון ₪ בקרנות הכספיות ומנגד, לגיוסים של כ-95 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות והמחקות כ"א. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

עליות במדדי המניות: מדד ת"א 25 ות"א 100 רשמו עלייה של עד כ-0.5%. בעוד שמדד ת"א 75 התממש ב-0.6%. לאור העליות במדדי המניות השבוע , הקרנות המנייתיות1 ממשיכות במגמה החיובית עם גיוסים של כ-140 מיליון ₪ השבוע - זינוק חד של כ-60% בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1, קרנות 10/90 וכו', רשמו השבוע גיוס של כ-220 מיליון ₪ - זינוק חד של כ-90% לעומת השבוע הקודם.

אגרות החוב הממשלתיות רושמות ירידות שערים: מדד ממשלתי כללי התממש ב-0.6% בהובלת מדד ממשלתי שקלי לטווח ארוך שירד השבוע ב-1%. בעקבות זאת, קצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה רשם השבוע עלייה קלה לעומת השבוע הקודם ונאמד בכ-230 מיליון ₪.

אגרות החוב הקונצרניות מתממשות: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד כ-0.2%. בהמשך לכך, מדד קונצרני כללי רשם ירידה קלה. למרות זאת, קצב הגיוסים בקרנות אג"ח קונצרני עלה מעט לעומת השבוע הקודם והסתכם בכ-70 מיליון ₪.

מגמה מעורבת באפיק השקלי – המשך פדיונות בקרנות הכספיות שהסתכמו השבוע בכ-520 מיליון ₪ - זינוק של 70% בקצב הפדיונות לעומת השבוע הקודם. לעומתן, הקרנות השקליות, בדגש על שקליות בריבית משתנה, רשמו השבוע גיוס של כ-40 מיליון ₪. זאת לעומת פדיונות קלים בשבוע הקודם.

קרנות אג"ח חו"ל פדו השבוע 42 מיליון ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-05.11.15 כ-236.3 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-207.4 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-28.9 מיליארד ₪.

נכתב על ידי מיקי סבטליץ