אאורה השלימה את השלב הציבורי בהנפקת אג"ח

לאחר הצלחת השלב המוסדי, חברת אאורה, בבעלות יעקב אטרקצ'י, השלימה אמש בהצלחה גם את השלב הציבורי בהנפקת אג"ח ראשונית, איזה גובה הריבית נקבעה?
(סדרה ט'). החברה גייסה בסך הכל 105 מיליון שקל ערך נקוב אגרות חוב. בסיום ההנפקה נרשמו ביקושי יתר, בהיקף של כ- 160 מיליון שקל. הריבית נקבעה בגובה של 5.7% שקלית לא צמודה ומח"מ הסדרה יעמוד על 3.8 שנים.
מדובר בהנפקה מדורגת בדירוג ilBBB ומגובה בעודפים מפרויקטים בארץ, אשר מטרתה היא הרחבת פעילות החברה בארץ והשקעה בפרויקטים חדשים. ההון העצמי של החברה עומד כיום על כ- 110 מיליון שקל וצפוי לגדול עד סיום השנה, כתוצאה מאכלוס 3 פרויקטים נוספים בארץ והכרה ברווח. החברה נמצאת כיום בתנופה, נהנית מהתפתחות משמעותית בעסקיה ונסחרת לפי שווי של 240 מיליון שקל.
אאורה פועלת בתחום יזום ותכנון פרויקטים למגורים בישראל, בהיקפים משמעותיים, ומעורבת כיום בכ-25 פרויקטים בשלבי בנייה שונים. בסך הכל, מקימה החברה כ-4,400 יחידות דיור בכל רחבי הארץ, מתוכן כ- 1,580 יח"ד נמצאות בשיווק כיום. בשנה החולפת מכרה החברה 351 יח"ד והשיקה חמישה פרויקטים חדשים, אשר שיווקם כבר החל. לחברה צבר פרויקטים בשלבים שונים המאפשרים לה למסור כ-1,770 יחידות דיור בארבע השנים הקרובות. החברה מגדילה בעקביות את היקף עסקיה בתחום הליבה, קרי יזמות ובניה למגורים במסגרת עסקאות שוטפות לרכישת קרקעות כמו גם בפרויקטים רבים של התחדשות עירונית
בחודשיים האחרונים, השלימה החברה פירעון של כ-84 מיליון שקל בארבע סדרות אג"ח קיימות: ה', ו', ז' ו- ח'. בנוסף, השלימה החברה פירעון מוקדם של אג"ח סדרה 1.
יעקב אטרקצ'י בעלים ומנכ"ל אאורה השקעות אמר היום, "אנו שמחים על השלמתה המוצלחת של הנפקת האג"ח. ביקושי היתר הנרחבים, הן בשלב המוסדי והן בשלב הציבורי, כמו גם השתתפותם של גופים מוסדיים מובילים, מעידים על הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה. הכסף שגויס מיועד להרחבת הפעילות בארץ וכניסה לפרויקטים נוספים בתחום יזום פרויקטים של בניה למגורים בישראל".