ביקושים גבוהים במכרז המוסדי של שלמה החזקות בהיקף של כחצי מיליארד ש"ח ערך נקוב אג"ח

אסי שמלצר, יו"ר שלמה החזקות: "שלמה החזקות מעריכה את אמון שוק ההון, ואנו מודים למשקיעים על כך. תוצאות המכרז מצביעות על עוצמת הקבוצה כשחקן משמעותי בשוק ההון המקומי. אנו ממשיכים לפעול כחברה חזקה עם צוות מקצועי כשותף לכל אורך הדרך".
חברת שלמה החזקות קיימה ביום חמישי שעבר מכרז מוסדי בקשר עם הנפקה אפשרית של איגרות חוב מסדרה טז', סדרה חדשה שתונפק לראשונה. במכרז המוסדי עלו ביקושים גבוהים בהיקף של כחצי מיליארד ש"ח ערך נקוב אג"ח.
אגרות החוב (סדרה טז') הוצעו למשקיעים המסווגים בשיעור ריבית מקסימלית נקובה של 2.4%. במסגרת המכרז המוסדי קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב (סדרה טז'), בהיקף כספי כולל ש כ-225 מיליון ש"ח בריבית שנתית נקובה בשיעור של 2.15%.
סדרות אג"ח יד' ו-טו' הונפקו לראשונה בחודש פברואר 2013. מאז, כשנתיים וחצי, החברה הרחיבה סדרות אלו וכעת מצאה לנכון להנפיק סדרה חדשה עם מח"מ של 3.6 שנים (עד לשנת 2023). באופן זה האריכה שלמה החזקות את מח"מ אגרות החוב הקונצרניות שלה.
אגרות חוב מסדרה טז' צמודות למדד המחירים לצרכן. סדרה זו תפרע (קרן וריבית) באופן רבעוני בין ינואר 2016 עד אפריל 2023. הסדרה מגובה בביטחונות, רכבים ותזרים המזומנים הנובע מהם, וכן בערבות של חברת הליסינג ומדורגת על ידי חברת "מעלות" בדירוג A יציב. תמורת הנפקת סדרה אג"ח טז' מיועדת להשקעה בחברת הליסינג של הקבוצה. הצעת אגרות החוב לציבור ככל שתתקיים תיעשה במסגרת דוח הצעת המדף אשר תפרסם החברה.
אסי שמלצר, יו"ר שלמה החזקות: "שלמה החזקות מעריכה את אמון שוק ההון, ואנו מודים למשקיעים על כך. תוצאות המכרז מצביעות על עוצמת הקבוצה כשחקן משמעותי בשוק ההון המקומי. אנו ממשיכים לפעול כחברה חזקה עם צוות מקצועי כשותף לכל אורך הדרך".
ברבעון השני 2015 דיווחה שלמה החזקות על עלייה של כ- 31% ברווח הנקי של החציון, שהסתכם בכ- 38 מיליון ש"ח בהשוואה ל-29 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הנקי של שלמה החזקות נבע בעיקר מקיטון בהוצאות המימון, בסביבת הריבית הנמוכה והשפעתה על עסקאות מימון הליסינג וההשכרה.