פרידנזון נערכת להגברת קצב הצמיחה והתרחבות הפעילות

חיתום יתר בהנפקת אג"ח להמרה וגיוס של 27 מיליון שקל
פרידנזון שירותים לוגיסטיים השלימה בסוף השבוע גיוס הון באמצעות אג"ח להמרה לא צמוד בהיקף של כ-27 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות, רוסאריו קפיטל ואקסלנס חיתום.

ההנפקה התקיימה בשני שלבים: מכרז מוסדי בו נרשמו ביקושים של כ-41 מיליון שקל והחברה החליטה להענות לכ-21 מיליון שקל במחיר של 97 אגורות לאגרת חוב. במכרז הציבורי שהתקיים ביום חמישי האחרון, ה-17 לחודש נרשמו ביקושים של כ-11 מיליון שקל ומחיר האג"ח נקבע על 97.1 שקל ובמחיר זה קבל כל מזמין כ-17% מהזמנתו. סה"כ הביקושים במכרז המוסדי והציבורי הסתכמו בכ-52 מיליון שקל לעומת היקף ההנפקה המוצעת שעמד על כ-27 מיליון שקל, חיתום יתר כ-91%.

גידי אלטמן, יו"ר החברה מוסר: "הצלחת הנפקת אגרות החוב היא הוכחה להבעת האמון של המשקיעים בחברה. כעת יש בידי החברה את כל האמצעים הכספיים להאיץ את צמיחתה ולהרחיב באופן משמעותי פעילותה. כזכור, לפני כשישה חודשים חנכה החברה מרכז לוגיסטי בשטח של 22 דונם בעורף הנמל באשדוד ולאחרונה זכתה במכרז גדול וייחודי להפעלת מסוף רכבת ומטענים בשטח של כ - 110 דונם בשער נמל אשדוד, אשר בקרוב תתחיל בהפעלתו."