מידרוג מודיעה על מתן דירוג A2.il באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק קבוצת גולד בונד

תמורת ההנפקה מיועדת לשמש את החברה להשקעות בתחום פעילות הלוגיסטיקה ולפעילותה השוטפת. תנאי הסדרה המתוכננת טרם נקבעו.
דוח זה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 10.09.2015 אם יחולו שינויים במבנה ההנפקה, תהיה למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן.
פרופיל החברה

חברת גולדבונד מפעילה מסוף מטענים ומחסנים חופשיים בעורף נמל אשדוד במקרקעין בשטח 95 דונם המצויים בבעלותה ו- 43 דונם החכורים מרכבת ישראל. החברה פועלת בשלושה מגזרים עיקריים: מגזר FCL[1] ("מגזר המכולות המלאות") הכולל הובלת מכולות ומטענים מהנמל לעורף הנמל, אחסונם ובמידת הצורך הובלתם ללקוח. במגזר זה, החברה גם מספקת שירותי המכלה עבור מטען לייצוא בנוסף לשירותי אחסון. מגזר LCL1 ("מגזר המכולות לריקון")- הכולל טיפול במכולות המכילות סחורות של מספר יבואנים. הפעולות המבוצעות במגזר זה כוללות אחסון והובלה של סחורות. בנוסף, במגזר זה מבצעת החברה פעולות ריקון, פיצול ופיזור של הסחורה ומיונה ליבואנים שונים; במגזר הפעילות החופשית מספקת החברה שירותי אחסון למכולות לאחר שחרור מהמכס ושירותי המכלה לסחורה המיועדת ליצוא. פעילות מגזר זה מתמקדת בפריקת מטענים מיוחדים ומתן שירותים לוגיסטיים (לדוגמה, ניהול מרלו"ג). כחלק מפעילות מגזר זה מספקת החברה שירותי שנוע מטענים מנמל אשדוד ולנמל אשדוד באמצעות רכבת ישראל דרך מסוף רכבת הנמצא בשטחה. בנוסף מחזיקה החברה ב- 20.25% ממניות מספנות ישראל בע"מ. החברה התאגדה בחודש ינואר 1963 כחברה פרטית. באפריל 1983 הפכה החברה לחברה ציבורית. בעלי השליטה בחברה הינם חברת סוב שמלצר אחזקות (2001) בע"מ, מר שלומי פוגל וחברת מסופי ספנות בע"מ, המחזיקים, כל אחד, בכ- 28.5% ממניות החברה. החברה ובעלי המניות הנ"ל רואים ביחסיהם כיחסי שליטה משותפת. מנכ"ל החברה הינו מר אריה קרמן ויו"ר הדירקטוריון הינו מר שלומי פוגל. נכון ליום 31 בדצמבר 2014 העסיקה החברה כ- 123 עובדים.