הצלחה לקרסו מוטורס

ביקושים של כמיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח הראשונה של הקבוצה בכמה נסגר מכרז הריבית באג"ח?
ביקושים של כמיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח הראשונה של הקבוצה; החברה גייסה כ-270 מיליון שקל מהמוסדיים

בעקבות ביקושי היתר נקבעה לאג"ח בשלב המוסדי ריבית שקלית לא צמודה בשיעור שנתי של 2.75% למח"מ של כ- 5.23 שנים

החברה מנפיקה למשקיעים אג"ח שדורג על ידי מידרוג ב-Aa3 עם אופק יציב

הצלחה גדולה להנפקת איגרות החוב של קבוצת קרסו מוטורס. במסגרת השלב המוסדי של הנפקת האג"ח של החברה (סדרה א') למח"מ של 5.23 שנים, נרשמו אמש ביקושים גבוהים בסך של כ-975 מיליון שקל, בהנפקה בה נטלו חלק מהגופים המוסדיים הגדולים במשק. בסיכומו של שלב זה, החליטה החברה לגייס מהמשקיעים המוסדיים 270 מיליון שקל, כאשר בעקבות הביקושים הגבוהים נקבעה לאג"חים בשלב המוסדי ריבית שקלית לא צמודה בשיעור שנתי של כ-2.75%. עם השלמת השלב הציבורי של ההנפקה, שיתקיים היום (יום ד'), החברה תשלים גיוס כולל שעשוי להגיע לסך של כ-323 מיליון שקל.

במסגרת ההנפקה, הציעה קבוצת קרסו למשקיעים איגרות חוב שקליות במח"מ של כ-5.23 שנים, המדורגות על ידי חברת מידרוג בדירוג של Aa3 עם אופק יציב. איגרות החוב עומדות לפירעון ב- 22 תשלומים חצי שנתיים בין השנים 2016-2026.

את הנפקת קרסו מוטורס הובילו פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס חיתום, ברק קפיטל חיתום ומנורה מבטחים חיתום וניהול. משרד עורכי הדין שמעונוב ושות' ליווה את ההנפקה מהצד המשפטי.

איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס, מסר: "אנו שמחים על הבעת אמון המשקיעים בקבוצת קרסו מוטורס ובחוסנה הפיננסי, דבר המתבטא בהיקף הביקושים שהתקרב למיליארד שקל ובשיעור ריבית שיאפשר לנו לקבע את עלויות המימון של החברה לאורך זמן וליהנות מריבית נמוכה. אנו מודים לכל השותפים שלנו בהליך ההנפקה המוצלח. קרסו מוטורס, שהציגה צמיחה עקבית בשנים האחרונות, תמשיך להעמיק את מערכת היחסים שלה עם שוק ההון, ולבסס את מעמדה כאחת מקבוצות הרכב המובילות בישראל".

קרסו מוטורס דיווחה לפני כשבועיים את תוצאותיה הכספיות לסיכום המחצית הראשונה של שנת 2015. החברה סיימה את התקופה עם צמיחה של כ-26% בהכנסות לכ-1.72 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.37 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות באה לידי ביטוי גם בשורת הרווח הנקי שגדלה במחצית הראשונה של השנה בכ-37% לכ-70.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-51.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. במקביל, הונה העצמי של הקבוצה, נכון ליום ה-30.06.2015, הסתכם בכמיליארד שקל, המהווה כ-35% מהמאזן המאוחד וכ-55% מהמאזן ברמת הסולו.