"מקורות" גייסה חצי מיליארד ₪ ממשקיעים מוסדיים

לחברה הוזרמו ביקושים בהיקף של כקרוב למיליארד ש"ח ₪, המהווים ביקושי יתר של כ – 100% מהיקף הגיוס שתוכנן, בסך כ-500 מיליון ₪.
"מקורות" שומרת מזה כ- 13 שנים ברציפות על דירוג אשראי מכסימלי - ilAAA/Stable- על ידי
חברת "מעלות S&P".

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ד"ר יובל שטייניץ: בירך את "מקורות" ואמר: "הכסף שגויס בהנפקת 'מקורות' מיועד למימון תוכנית הפיתוח של משק המים בישראל, שהינה משמעותית בכל קנה מידה. בפני החברה ניצבים אתגרים משמעותיים, הנדסיים ותפעוליים בשנים הקרובות, ואני סמוך ובטוח כי החברה תעמוד בהם".

יו"ר "מקורות", מרדכי מרדכי: ההון שגויס יושקע בהמשך פיתוח משק המים בישראל וקידום פרויקטי מים בעלי חשיבות לאומית, כדוגמת "מערכת המים החמישית לירושלים", "המוביל הארצי החדש" ופרויקטים נוספים. 'מקורות' היא חברה מובילה בעולם בזכות הידע ההנדסי והניסיון הרב שנצבר בה, כמו גם צעדי ההתייעלות שעברה בשנים האחרונות והשימוש בטכנולוגיות חדישות.

מנכ"ל החברה, שמעון בן-חמו: "היקף הביקושים מעיד על האיתנות הפיננסית של 'מקורות' ועל האמון שרוחשים הגופים המוסדיים לניהול הכספי בחברה"

"מקורות" גייסה אתמול חצי מיליארד ₪ בהנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים, בריבית אטרקטיבית מאוד של 2.55% (צמוד למדד).

ההיענות המרשימה של הגופים המוסדיים הביאה להיקף ביקושים של כמיליארד ₪. הסכום גויס באמצעות הרחבת סדרה קיימת – סדרה 8 - במח"מ של 13.3 שנים, באמצעות הצעה שהופנתה למשקיעים המוסדיים. סדרה 8, הצמודה למדד המחירים לצרכן, תיפרע החל משנת 2016 ועד לשנת 2048.

"מקורות" שומרת ברציפות החל משנת 2002 על דירוגilAAA עם אופק יציב, של חברת "מעלות – " Standard & Poor.

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ד"ר יובל שטייניץ, בירך את "מקורות" ואמר: "הכסף שגויס בהנפקת 'מקורות' מיועד למימון תוכנית הפיתוח של משק המים בישראל, שהינה משמעותית בכל קנה מידה. בפני החברה ניצבים אתגרים משמעותיים, הנדסיים ותפעוליים בשנים הקרובות, ואני סמוך ובטוח כי החברה תעמוד בהם".

לדברי יו"ר מקורות, מרדכי מרדכי: ההון שגויס יושקע בהמשך פיתוח משק המים בישראל וקידום פרויקטי מים בעלי חשיבות לאומית, כדוגמת "מערכת המים החמישית לירושלים", "המוביל הארצי החדש" ופרויקטים נוספים. 'מקורות' היא חברה מובילה בעולם בזכות הידע ההנדסי והניסיון הרב שנצבר בה, כמו גם צעדי ההתייעלות שעברה בשנים האחרונות והשימוש בטכנולוגיות חדישות.

לדברי מנכ"ל החברה, שמעון בן-חמו: "היקף הביקושים ושיעור הריבית המרשים מעיד על האיתנות הפיננסית של "מקורות" ועל האמון שרוחשים הגופים המוסדיים לניהול הכספי בחברה.

יו"ר החברה, מרדכי מרדכי, וחברי הדירקטוריון הודו לשר שטייניץ על תמיכתו בחברה ועל ההבנה בצרכיה ובצורכי משק המים.

את גיוס ההון הובילו מנכ"ל "מקורות" שמעון בן-חמו, סמנכ"ל הכספים של החברה, יוחאי שוחט ומנהלת יחידת הגזברות, לינה לוי-דרגוצקי, בסיוע עו"ד אסתר קורן ועו"ד יפעת שפטל ממשרד גרוס קלינהנדלר, חודק הלוי. את ההנפקה הובילו "כלל פיננסים חיתום", "פועלים אי.בי.אי חיתום", "לאומי פרטנר" ו"ברק קפיטל חיתום".