פרידנזון ממשיכה לצמוח בתחום הלוגיסטיקה

שוקלת הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה
חברת פרידנזון שירותי לוגיסטיקה, הפעילה בתחומי הובלה ושירותים לוגיסטיים, אחסנה, שילוח בינלאומי, עמילות מכס ותחבורה ירוקה, נערכת לגיוס הון באמצעות אג"ח להמרה בהיקף של כ-30 מיליוני שקלים. את ההנפקה יובילו לידר הנפקות ורוסאריו קפיטל. האג"ח יישא ריבית שקלית בשיעור של 4.5% ובעל מח"מ של 4.5 שנים. הריבית תשולם בשישה תשלומים שנתיים ואילו הקרן תשולם בארבעה תשלומים שנתיים. אגרות החוב ניתנות להמרה עד ליום 30 בספטמבר 2016 במחיר מימוש של 75.4 שקל למניה ובמחיר מימוש של כ-94.6 שקל למניה החל מתום התקופה הראשונה ועד ליום 30 בספטמבר 2021.

פרידנזון הינה חברה וותיקה הפועלת בתחום הלוגיסטיקה 40 שנה והיא חברה ציבורית משנת 2007 ולה שווי שוק של כ-90 מיליון שקל והון עצמי של כ-70 מיליון שקל. ב-12 החודשים האחרונים רשמה החברה EBITDA של כ-26.5 מיליון שקל ו-FFO של כ-21.4 מיליון שקל. לחברה מגוון רחב ומבוזר של לקוחות ולמעלה מ-70% מהכנסות החברה מקורן בלקוחות קבועים שחלקם הגדול נמנה על השורה הראשונה של המשק בישראל.