אופטיבייס השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת אג"ח ראשונה

במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף כולל של כ-70 מיליון ש"ח, פי 1.5 מהיקף הגיוס המתוכנן, מה הריבית שנקבעה?
אופטיבייס חברת הנדל"ן המניב הודיעה היום כי היא השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח ראשונה. במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-70 מיליון ש"ח. החברה קיבלה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-48 מיליון ש"ח בריבית שקלית שאינה צמודה למדד של 6.9%, המהווה את ריבית המקסימום למכרז הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.

אגרות החוב מסדרה א' עומדות לפירעון בין השנים 2015-2022 עם מח"מ של כ-3.2 שנים והן מדורגות על ידי מדרוג בדירוג Baa1 עם אופק יציב.

את ההנפקה הובילה כלל פיננסים חיתום בע"מ ואתה פעלו גופי החיתום של רוסאריו שרותי חיתום (א.ש.) בע"מ, אקסלנס נשואה חיתום (1993) בע"מ, ענבר הנפקות ופיננסיים בע"מ ואינספיריישן אינווסטמנטס בע"מ .