גיוס ההון המשני של כלל ביטוח

ביקושי שיא של מעל מיליארד שקלים בשלב המוסדי
ביקושי המוסדיים בהנפקה גדולים פי 2 מהסכום המקסימאלי שהוקצה להם
ריבית שנתית קבועה בגובה 2.48% לסדרה השקלית וריבית בגובה 3.92% לסדרה הצמודה. בשני המקרים המרווח מעל אג"ח ממשלתית במח"מ דומה הוא יחסית נמוך.

בהמשך לדיווח המיידי לבורסה, כלל ביטוח השלימה אמש את שלב ההזמנות המוסדי בגיוס ההון המשני של החברה, על סך 650 מיליון ש"ח. החברה ביצעה את הגיוס שכלל שתי סדרות אג"ח, צמודה ושקלית, באמצעות חברת הבת כללביט מימון בע"מ. הביקושים בשלב המוסדי הגיעו לכ- 1.069 מיליארד ₪ (מיליארד ו-69 מיליון ₪), סכום כפול מהתכנון בשלב המוסדי. מתוך הביקושים צפויה החברה להיענות להזמנות בסכום כולל של 545 מיליון ₪ בשלב המוסדי. בהתאם לדרישות הרגולציה החברה מעמידה בשלב הציבורי עד 105 מיליון ₪ נוספים, מעבר לגיוס המוסדי.

הביקושים של מוסדיים לסדרות האג"ח עמדו על כ-533 מיליון ₪ לסדרה הצמודה (ט'), שפירעונה אפשרי החל ב-2025 וכ-536 מיליון ₪ לסדרה השקלית (י'), שפירעונה אפשרי החל ב-2024. החברה אישרה התחייבויות מוקדמות להזמנות של 221 מיליון ₪ מסדרה ט', בריבית שנתית קבועה שלא תעלה על 2.48%+הצמדה (ריבית המשקפת מרווח של 1.81% נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי למח"מ דומה) ו-324 מיליון ₪ מסדרה י', בריבית שנתית קבועה שלא תעלה על 3.92% (ריבית המשקפת מרווח של 1.72% נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי למח"מ דומה). המרווח הסופי לעניין חישוב מדרגת הריבית יקבע בסוף יום המסחר הראשון באג"ח המונפק.

גיוס ההון בוצע במטרה לחזק את כרית ההון של החברה שכבר כיום משקפת רזרבות הון גבוהות של החברה, מתוך רצון ליהנות מסביבת הריבית הנמוכה ולהיערך באופן מיטבי להחלת משטר כושר פירעון כלכלי חדש במסגרת solvency 2. אגרות החוב דורגו בדירוג Aa3 ע"י חברת הדירוג מדרוג.

איזי כהן, מנכ"ל כלל ביטוח: "אנו שמחים וגאים על ביקושי המוסדיים בהנפקה, דבר המלמד על הבעת האמון של הגופים המוסדיים בישראל בכלל ביטוח, בחוסנה הפיננסי, בשיפור המתמשך בביצועיה העסקיים המצוינים ובפוטנציאל הגלום בה לטווח ארוך".