ביקושי יתר בהנפקה של אג"ח סדרה ו' של קבוצת חג'ג' ייזום ונדל"ן

החברה הציבורית, בשליטת האחים צחי ועידו חג'ג', שביקשה לגייס 100 מיליון, קיבלה הצעות במסגרת ההנפקות המוסדיות והציבוריות
ביקושי יתר בהנפקה של אג"ח סדרה ו' של קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ. במכרז המוסדי שנערך בסוף השבוע שעבר הציעה החברה אג"ח של 80 מיליון ע.נ. . במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושי יתר, כהתחייבויות מוקדמות, בסך כולל של כ-109 מיליון ע.נ..
החברה קבלה מתוך ההצעות התחייבויות בסך של כ-80 מיליון שקלים, במחיר של 941 שקלים ליחידה.
במסגרת המכרז הציבורי, שהתקיים אמש, הציעה החברה אג"ח בסך של 20 מיליון ע.נ.. במסגרת זו התקבלו התחייבויות נוספות בסך של כ-23 מיליון ע.נ., ובסה"כ הזמנות בסך של כ-135 מיליון ע.נ.. מתוך כלל ההזמנות החברה תגייס 100 מיליון בלבד.
אגרות החוב שהונפקו יישאו ריבית שנתית קבועה בסך 1.5 אחוזים החל מיום המכרז הראשון שלאחר מועד סגירת הרשימות ועד ה-30 באפריל 2016, ואילו החל מה-1 במאי 2016 ועד ומועד הפירעון הסופי ב-30 באפריל 2021 תהיה הריבית השנתית בסך 6 אחוזים, ללא הצמדות למדד או למטבע כלשהו.
יו"ר קבוצת חג'ג', עו"ד צחי חג'ג', מסר: "הגיוס נעשה ללא בטוחות ראליות והינו מהווה הבעת אמון בחברה ובאופן פעילותה. הוא נועד להחליף אשראי שקיבלה החברה מקרן אוריגו - היינו החלפת אשראי יקר באשראי זול".
מנכ"ל קבוצת חג'ג', עידו חג'ג' הוסיף: "הגיוס דורג על ידי חברת מעלות בדירוג גבוה של טריפל בי פלוס, תוך חיווי דיעה של חברת מעלות כי הגיוס מהווה אירוע מכונן בחברה, אשר היקפי החוב שלה אמורים לרדת ב 2016 מרמה של 450 מיליון שקלים לרמה של 200 מליון שקלים בלבד, וזאת חרף פרויקטים בהיקפים משמעותיים ביותר".

קבוצת חג'ג מקימה במסגרת החברה הציבורית 12 פרויקטים וזאת בנוסף לחברת ההתחדשות העירונית של החברה שמקדמת עשרות פרויקטים נוספים. החברה משווקת בימים אלו את פרויקט סומייל (מגדל בן 50 קומות בסמיכות לכיכר המדינה ) והודיעה לאחרונה על שיווק של כחמישים אחוז מהפרויקט, ברווחיות גבוהה, אף שטרם החלה את הבנייה בו.
החברה נחשבת ליזם הגדול ביותר בתל אביב ומקימה בימים אלו את פרוייקט מגדלי הארבעה (2 מגדלי משרדים בני כ 40 קומות כ"א ), מגדל אינפיניטי בן 50 קומות באבן גבירול, 2 מגדלים בשכונות כוכב צפון היוקרתית, מגדל שדל בן 40 קומות בצמידות לרחוב רוטשילד, מגדל קריניצי בן 25 קומות, מגדל רסיטל בן 31 קומות, מגדל מאסטר פיס בנתניה, שכונה בדרום ת"א (רחוב סלמה ) ;פרויקט יחידות נופש במרינה בהרצליה ועוד ארבעה פרויקטים בשכונות הצפוניות של ת"א. קבוצת חג'ג מביאה עמה נסיון רב מפעילותה הפרטית טרם הקמת החברה הציבורית ובתוך כך קרוב ל-40 פרויקטים, שמרביתם בתל אביב (מגדל מאייר ברוטשילד, מגדלי תל אביב, שכונת ארסוף, מגדלי הצעירים ועוד עשרות פרויקטים בצפון ת"א.