אמות השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף של כ-334 מיליון שקל

אמות השקעות מקבוצת אלוני חץ השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף כספי כולל של כ-334 מיליון שקל. הגיוס בוצע באמצעות הרחבת שלוש סדרות אג"ח קיימות, ב', ג' ו- ד'.
לסדרה ב', שהינה במח"מ 5.3 שנים, הגיעו ביקושים בהיקף של כ- 483 מיליון ש"ח, אמות תקבל התחייבות מוקדמת לכ- 161 מיליון ש"ח בריבית אפקטיבית של 1.67%
לסדרה ג'  שהינה במח"מ 2.9 שנים, הגיעו ביקושים בהיקף של כ- 208 מיליון ש"ח, אמות תקבל התחייבות מוקדמת לכ- 113 מיליון ש"ח בריבית אפקטיבית של 0.73%
לסדרה ד' שהינה במח"מ 8.94 שנים, הגיעו ביקושים בהיקף של כ- 285 מיליון ש"ח, אמות תקבל התחייבות מוקדמת לכ- 61 מיליון ש"ח בריבית אפקטיבית של 3.12%
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ- 1 מיליארד שקל. הגיוס הנוכחי נועד בין השארֹ למחזור חובות, לייזום ולפעילות שוטפת.
את ההנפקה הובילו ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ ואקסלנס נשואה חיתום (1993) בע"מ, בהשתתפות לידר הנפקות (1993) בע"מ, ברק קפיטל חיתום בע"מ ורוסאריו שרותי חיתום (א.ש) בע"מ.
ברבעון האחרון הציגה הקבוצה צמיחה תפעולית בכל המדדים לרבות גידול של כ-3% ב- NOI שהסתכם בכ-127 מיליון ₪ וגידול של כ- 10% ב- FFO שהסתכם בכ-79 מיליון ₪. הקבוצה שומרת על אחוזי תפוסה גבוהים בשיעור של כ-94% ומתחילת השנה ביצעה רכישות של נדל"ן מניב בהיקף של כ- 117 מיליון ₪.
אבי מוסלר מנכ"ל אמות אמר היום, "מדובר בגיוס שהתזרים בגינו ישתלב בתוכניות החברה למחזור חובות, לייזום ולפעילות שוטפת. השלמת השלב המוסדי בהצלחה מעידה, על הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה".