סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

שבוע של עליות שערים במדדי אגרות החוב הביא לירידה חדה בקצב הפדיונות בקרנות המסורתיות לכ-670 מיליון ₪ מתוכם, פדיונות של כ-610 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, כ-60 מיליון ₪ בקרנות המחקות וכ-320 מיליון ₪ בקרנות הכספיות.
מתוכם, פדיונות של כ-610 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, כ-60 מיליון ₪ בקרנות המחקות וכ-320 מיליון ₪ בקרנות הכספיות.
יחד, פדתה התעשייה כ-1 מיליארד ₪.
קרנות מניות בארץ הן היחידות שהציגו, שבוע שני ברציפות, גיוס חיובי המסתכם בכ-20 מיליון ₪ וכ-130 מיליון ₪ בסיכום חודשי.

ירידה בקצב הפדיונות בקרנות המחקות לעומת השבוע הקודם: ב"הובלת" קרנות מחקות על מדדי אג"ח מדינה (80- מיליון ₪) וקרנות מחקות על מדדי אג"ח שקליות (70- מיליון ₪).

שבוע המסחר התאפיין במגמה מעורבת שהתבטאה מחד בירידות שערים במדדי המניות, ומנגד בעליות שערים באגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. זאת, על רקע העליות שנרשמו באגרות החוב של ממשלת ארה"ב וגרמניה בשבוע החולף. בעקבות עליות השערים במדדי האג"ח השבוע, קצב הפדיונות רשם השבוע ירידה חדה של יותר מ-70% בקרנות המסורתיות לכ-670 מיליון ₪ המסתכמים לכ-3.6 מיליארד ₪ מתחילת החודש, בהובלת קרנות אג"ח מדינה וקרנות אג"ח כללי. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

● הקרנות המנייתיות המשיכו השבוע באותו דפוס של השבוע הקודם: גיוסים קלים (24 מיליון ₪) בקרנות המנייתיות
שמתמחות בשוק המקומי, ופדיונות קלים (14 מיליון ₪) בקרנות המתמחות בחו"ל.

• קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1, קרנות 10/90 וכו', רשמו השבוע פדיונות של כ-220 מיליון ₪ - ירידה של כ-75% בקצב הפדיונות לעומת השבוע הקודם. מתחילת החודש, הפדיונות בקרנות אג"ח כללי מסתכמים בכ-1.15 מיליארד ₪.

• אגרות החוב הממשלתיות רושמות השבוע עליות שערים: מדד ממשלתי כללי עלה השבוע ב-0.5% בהובלת הצמודים לטווח ארוך שעלו ב-0.9%. בעקבות התיקון החיובי שנרשם באפיק הממשלתי, קצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה נחתך בכ-75% לרבע מיליארד ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה איבדו כ-1.5 מיליארד ₪.

• אגרות החוב הקונצרניות נסחרו השבוע במגמה חיובית - מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו עליות חדות של עד כ-1.3%. בהמשך לכך, מדד קונצרני כללי עלה ב-1%. בעקבות עליות השערים באפיק, קרנות אג"ח קונצרני רשמו פדיונות זעירים של כ-10 מיליון ₪ השבוע. זאת, לעומת פדיונות של כ-160 מיליון ₪ בשבוע הקודם.

• המשך הפדיונות באפיק השקלי: הקרנות הכספיות רשמו השבוע פדיונות של כ-320 מיליון ₪ המסתכמים לפדיונות של כ-710 מיליון ₪ מתחילת החודש. בהמשך לכך, נרשמו פדיונות של כ-150 מיליון ₪ בקרנות השקליות, מתוכם כ-70 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המחקות.
• קרנות אג"ח חו"ל רשמו השבוע פדיונות של כ-50 מיליון ₪ המסתכמים לפדיונות של כ-150 מיליון ₪ מתחילת החודש.

• תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-18.06.15 כ-254 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-221.3 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-32.7 מיליארד ₪.